O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quinta-feira com alta de +0,55%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com alta de +0,63% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com alta de +0,76%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,52%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,72%.
As ações ampliaram a recuperação de alívio de quinta-feira na quinta-feira, à medida que o pivô do presidente Trump para a Groenlândia continuava. A manifestação ganhou impulso depois que o chefe da OTAN forneceu mais detalhes, dizendo que o avanço não envolvia a soberania da Groenlândia. A força dos fabricantes de chips, das ações de infraestrutura de inteligência artificial e da gigante de tecnologia Sheva liderou a alta do mercado mais amplo na quinta-feira.
As ações mantiveram ganhos na quinta-feira devido às sólidas notícias econômicas dos EUA. Os pedidos iniciais semanais de auxílio-desemprego aumentaram em 1.000, para 200.000, superando as expectativas de 209.000. Além disso, o PIB do terceiro trimestre foi revisto em alta em 0,1%, para 4,4% (a/a), mais forte do que as expectativas de 4,3% inalterados. Além disso, os gastos pessoais de novembro aumentaram +0,5% mm/m, em linha com as expectativas, enquanto a renda pessoal de novembro aumentou +0,3% mm/m, mais fraco do que os +0,4% mm esperados. Finalmente, o núcleo do índice de preços PCE de novembro, o indicador de inflação preferido do Fed, subiu +0,2% m/m e +2,8% em relação às expectativas.
Os preços do gás natural (NGG26) continuaram a sua recuperação parabólica esta semana na quinta-feira, com os preços subindo mais de 3% para o máximo em 3 anos, impulsionando os estoques de produção de gás natural. Os preços subiram mais de 60% esta semana, uma vez que se espera que uma frente fria no Ártico traga temperaturas frias para grande parte do leste dos EUA, aumentando a procura de aquecimento e potencialmente levando ao congelamento de poços e a interrupções na produção nacional de gás dos EUA.
Na quarta-feira, o Presidente Trump disse que se absteria de impor tarifas sobre produtos provenientes de países europeus que se opõem ao seu esforço para adquirir a Gronelândia. O Secretário-Geral da NATO, Ruta, disse que um avanço sobre a Gronelândia foi alcançado sem discutir a soberania territorial com o Presidente Trump, concentrando-se, em vez disso, na questão mais ampla da segurança no Ártico.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias económicas e em quaisquer novos desenvolvimentos nas taxas, no próximo presidente do Fed e na Gronelândia. Na sexta-feira, o PMI industrial de janeiro do S&P dos EUA deverá subir +0,2 para 52,0. Além disso, espera-se que o índice de sentimento do consumidor final da Universidade de Michigan e dos EUA permaneça inalterado no nível 54,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre começa para valer esta semana e, até agora, tem sido um fator positivo para as ações, com 81% das 38 empresas do S&P 500 reportando sobre as expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
A Suprema Corte não emitiu uma decisão na terça-feira sobre as contestações às tarifas de reciprocidade do presidente Trump. O tribunal não disse quando emitirá o seu próximo parecer, o que significa que provavelmente demorará pelo menos mais um mês até que as taxas sejam decididas, uma vez que o tribunal iniciará um recesso de quatro semanas.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 5% de um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior fecharam em alta na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +1,25%. A Bolsa de Valores Chinesa de Xangai atingiu o máximo de uma semana e fechou em alta de +0,14%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em alta de 1,73%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quinta-feira 2 tags. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +0,6 pontos, para 4,249%. A força de quinta-feira nas ações restringiu a demanda por títulos do Tesouro seguros e pesou sobre os preços das notas do Tesouro. As notas do Tesouro mantiveram perdas modestas depois que as notícias econômicas de quinta-feira mostraram que os pedidos semanais de seguro-desemprego aumentaram menos do que o esperado e o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima. As perdas das notas do Tesouro foram limitadas após o índice central de preços PCE de novembro, o indicador de inflação preferido. O Fed subiu conforme esperado.
As letras do Tesouro também estão sob pressão depois que o presidente Trump expressou na sexta-feira relutância em nomear Cohn Hassett como o próximo presidente do Fed, dizendo que preferiria mantê-lo como diretor do Conselho Econômico Nacional. Os mercados viam Hassett como o candidato mais agressivo e de topo para a nomeação para presidente da Fed, pelo que a nomeação de alguém como Kevin Wersch, um conhecido falcão e o segundo candidato mais provável para presidente da Fed, seria pessimista para os bilhetes do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na quinta-feira. O rendimento do título alemão de 10 anos subiu +0,5 pontos, para 2,888%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de duas semanas de 4,495% e terminou em alta de +1,6 pb em 4,474%.
O índice de confiança do consumidor da Zona Euro subiu +0,8 em Janeiro, para um máximo de 11 meses de -12,4, mais forte do que as expectativas de -13,0.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA subiram na quinta-feira, impulsionando o mercado geral. Arista Networks (ANET) fechou em alta de mais de 8% para liderar os ganhadores do S&P 500, e ARM Holdings Plc (ARM) fechou em alta de mais de 5%. Além disso, ASML Holding NV (ASML) e Oracle (ORCL) fecharam com alta de mais de 2%. Além disso, Micron Technology (MU), Seagate Technology Holdings (STX) e Advanced Micro Devices (AMD) fecharam com alta de mais de 1%+.
As ações da tecnologia Magnificent Seven subiram na quinta-feira. Meta Platforms (META) fechou em alta de mais de +5%, e Tesla (TSLA) fechou em alta de mais de +4%. Além disso, Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) fecharam em alta de mais de 1%. Além disso, Nvidia (NVDA) fechou em alta de +0,83%, Alphabet (GOOGL) fechou em alta de +0,66%, Apple (AAPL) fechou em alta de +0,28%.
Datadog (DDOG) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100 depois que a Tiffel atualizou as ações para comprar com um preço-alvo de US$ 160.
Karman Holdings (KRMN) fechou em alta de mais de 6% depois que Raymond James reiterou sua forte classificação de compra das ações e aumentou seu preço-alvo de US$ 100 para US$ 130.
Northern Trust (NTRS) fechou em alta de mais de 5% depois de reportar uma receita líquida de juros de US$ 654,3 milhões no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 604,5 milhões.
A Sphere Entertainment (SPHR) fechou em alta de mais de 5% depois que a BTIG atualizou as ações para Buy from Neutral, com preço-alvo de US$ 110.
A Venture Global (VG) fechou em alta de mais de 4% depois de vencer uma disputa com a Repsol SA envolvendo a venda de remessas de gás natural liquefeito de sua planta de exportação em Louisiana.
A Elanco Animal Health (ELAN) fechou em alta de mais de 2% depois que Piper Sandler elevou as ações de neutras para sobreponderação, com um preço-alvo de US$ 30.
Os Laboratórios Abbott (ABT) fecharam em queda de mais de 10% para os principais perdedores no S&P 500, depois de reportar vendas líquidas no quarto trimestre de US$ 11,46 bilhões, mais fracas do que o consenso de US$ 11,80 bilhões.
McCormick & Co (MKC) fechou em queda de mais de 8% após fornecer orientação de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 3,05 a US$ 3,13, abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,23.
A General Electric (GE) fechou em queda de mais de 7% após prever lucro operacional ajustado para o ano inteiro de US$ 9,85 bilhões a US$ 10,25 bilhões, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 10,14 bilhões.
O Huntington Bancshares (HBAN) fechou em queda de mais de 6% após reportar um retorno médio sobre os ativos de 0,93% no quarto trimestre, abaixo do consenso de 1,13%.
Mobileye (MBLY) fechou em queda de mais de 3% após prever receita para o ano inteiro de US$ 1,90 bilhão a US$ 1,98 bilhão, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 2,0 bilhões.
Qiagen NV (QGEN) fechou em queda de mais de 2% depois que o Deutsche Bank rebaixou a classificação das ações para mantê-las de compra.
Relatórios de ganhos (23/01/2026)
Booz Allen Hamilton Holding Co (BAH), First Citizens BancShares Inc/ (FCNCA), SLB Ltd (SLB), Webster Financial Corp (WBS).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
