As ações da Amazon podem não conseguir recuperar os ganhos das últimas três décadas, mas a empresa está mais forte do que nunca.
Você pode esperar um bom progresso do gigante Walmart, graças ao seu domínio no mercado de varejo.
Netflix pode ser o nome mais reconhecido no streaming, mas suas limitações competitivas ainda não foram eliminadas. Pode estar prestes a mudar.
10 ações que gostamos mais do que a Amazon ›
Geralmente não é difícil encontrar uma ação que você goste o suficiente para comprar quando você sabe que pode vendê-la se as coisas ficarem feias. Encontrar um nome com potencial de crescimento a longo prazo que você possa comprar com planos de deixá-lo para seus filhos ou netos, entretanto, é uma história diferente. Requer longevidade… uma longevidade quase certa e ilimitada. Nem todas as empresas são realmente construídas para durar – e prosperar – durante décadas consecutivas.
No entanto, alguns deles.
Aqui está uma análise mais detalhada de três nomes que podem e provavelmente criarão riqueza geracional duradoura, porque já são líderes estabelecidos de indústrias que o mundo deveria sempre apoiar.
Fonte da imagem: Getty Images.
É uma escolha de ações tão recomendada que quase se tornou um clichê. No entanto, um gigante do comércio eletrônico Amazônia(NASDAQ:AMZN) Ele é uma posse multigeracional fantástica por vários motivos.
Um deles é o domínio absoluto de um negócio que nunca irá desaparecer: as compras online. Em seu último relatório, o Digital Commerce 360 relata que a participação da Amazon no mercado de comércio eletrônico dos EUA está em torno de 40%, líder de mercado. O concorrente mais próximo é Wal-Mart(NASDAQ:WMT)Mas está num distante segundo lugar, com uma participação de pouco menos de 11%.
Um mercado de previsão alimentado por
A Amazon não bastante Também no exterior, onde ele lida com pessoas como Alibaba e Mercado Livre. Ainda assim, a empresa está indo bem nesse aspecto. Suas vendas no varejo internacional aumentaram quase 12% durante os três primeiros trimestres do ano passado, aumentando o lucro operacional desse braço em 50%. Parece que as operações da Amazon no exterior “viraram a esquina” de uma vez por todas, em termos de lucro.
A outra razão pela qual Amazon é um nome com o qual você pode contar confortavelmente para transmitir aos seus herdeiros é que ela não é apenas a empresa líder na área do comércio eletrônico. É uma empresa construída desde o início para ser capaz de fazer quase tudo, e fazê-lo bem.
Um exemplo disso: computação em nuvem. A Amazon Web Services (AWS) não existia até 2006, depois que a Amazon.com se tornou uma plataforma de comércio eletrônico estabelecida. Desde então, tornou-se líder mundial em nuvem, respondendo por 29% das vendas globais da indústria (de acordo com o Synergy Research Group).
Embora a AWS seja de longe o maior sucesso da empresa fora do comércio eletrônico – produzindo na ordem de 60% do lucro operacional da empresa – outras iniciativas de sucesso que contribuíram para os lucros e/ou resultados da Amazon incluem Amazon Prime, publicidade na Amazon.com (que gerou quase US$ 65 bilhões em altas receitas nos últimos quatro trimestres para Alexa e Echo). Mesmo que a empresa saiba que alguns de seus experimentos irão falhar, já é o suficiente para eles desejo ter sucesso para que o risco valha a pena para sempre.
Embora o domínio da Amazon na indústria de compras online do Hemisfério Ocidental seja construído para durar, o mesmo ocorre com o domínio do Walmart no varejo branco.
Embora os números de Capital Um Sugerir que o Walmart representa apenas 6,3% do total dos gastos no varejo dos EUA é realmente enorme para este negócio. O nome mais próximo como esse CostcoMas realiza apenas cerca de um terço dos negócios locais do Walmart. Na verdade, com base em nada mais do que vendas a retalho apenas aos consumidores – offline ou online – o Walmart ainda é tecnicamente o maior retalhista dos EUA.
Dê crédito à sua pegada física, principalmente. A empresa informa que 90% da população dos EUA vive num raio de 16 quilómetros de uma das suas 4.606 lojas nos EUA, onde realiza quase 70% dos seus negócios, e que quase 84% dos gastos no retalho ainda são feitos na loja e não online.
O Walmart não depende simplesmente de seu tamanho para continuar sendo o nome dominante no negócio e continuar a crescer como fez no passado. Tal como a Amazon, agora evolui regularmente as suas ofertas para aprofundar as relações com os seus clientes. O Walmart agora oferece um serviço de entrega por assinatura para pedidos online semelhante ao Amazon Prime. Em 2024, a gigante varejista branca também adquiriu a marca Vizio smart TV, principalmente para fortalecer seu negócio de publicidade e obter acesso aos 19 milhões de usuários ativos de smart TV da Vizio.
Você provavelmente nunca verá a taxa de crescimento do Walmart que espera da Amazon. você provavelmente desejo Veja o crescimento constante e confiável deste varejista, para sempre. Simplesmente não existe um rival branco em posição de exercer pressão real sobre o seu domínio neste espaço.
Finalmente, adicione uma potência de streaming Netflix(NASDAQ:NFLX) à sua lista de ações que podem criar riqueza geracional duradoura.
Há um drama trabalhando contra essa ação agora. A empresa se prepara para gastar cerca de 80 bilhões de dólares na aquisição Descoberta da Warner Bros.de (NASDAQ: WBD) Propriedades de streaming, estúdios de cinema e TV e propriedade intelectual como super-heróis da DC… capital relativo dadas as receitas e lucros atuais dessas propriedades.
Esse preço aparentemente alto pode valer a pena para a Netflix no longo prazo. Com esta parceria, a liderança da Netflix no streaming dos EUA não só será estabelecida localmente, mas também causará um grande impacto no fragmentado mercado internacional de streaming.
Ao mesmo tempo, os estúdios da Warner Bros. não apenas oferecem outra opção para conteúdo de produção própria, mas o braço de distribuição da Warner Bros. fora do ecossistema de fornecimento da empresa de streaming. Se e quando isso acontecer, as empresas combinadas terão controlo conjunto sobre dois aspectos inter-relacionados da indústria do entretenimento que nem sequer são Walt Disney estava disposto ou capaz de fazer tanto.
Então os fogos de artifício poderiam realmente começar.
por que? Embora as pessoas ainda estejam abandonando o cabo convencional em troca de mais serviços de streaming, nenhum nome no negócio de streaming saiu do grupo com uma liderança decisiva. Preservou os lucros limitando o âmbito e mantendo as despesas num mínimo relativo.
No entanto, eventualmente – como em quase todos os outros setores – o negócio de streaming se tornará uma proverbial corrida de dois cavalos com um líder claro. Esse líder será quase certamente a Netflix, enquanto o outro concorrente principal provavelmente será uma combinação de vários provedores de serviços de streaming que percebem que devem unir forças para ter alguma chance de acompanhar.
No entanto, mesmo assim, são as ações do líder do setor que tendem a apresentar o melhor desempenho sustentado no negócio. Pelo menos foi assim que aconteceu com o Walmart e a Amazon.
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James Bramley não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Amazon, Costco Wholesale, MercadoLibre, Netflix, Walmart, Walt Disney e Warner Bros. The Motley Fool recomenda Alibaba Group e Capital One Financial. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 ações que podem criar riqueza geracional duradoura foram publicadas originalmente por The Motley Fool
