A indústria global de fundos de hedge reportou um retorno anual de 12,6% em 2025, que é o maior retorno desde a crise financeira global.
Estratégias de selecção de acções que apostam tanto nos mercados accionistas como nos mercados curtos, juntamente com gestores macro que utilizam acções, obrigações, matérias-primas e moedas para negociar questões macroeconómicas, foram os principais impulsionadores destes desempenhos impressionantes.
De acordo com dados da Hedge Fund Research (HFR) e citados pela CNBC, ambas as estratégias registaram ganhos superiores a 17% anualmente.
O principal índice de fundos ponderados do HFR subiu 1,56% em dezembro, marcando o seu ganho anual mais forte desde 2009. Presidente do HFR Kenneth Heinz Ele atribuiu este sucesso a um mercado de ações em expansão impulsionado pela IA e pelos gastos com tecnologia e infraestrutura.
Os fundos de hedge de ações com foco em saúde encerraram o ano com alta de 33,8%, enquanto os fundos focados em energia e materiais básicos tiveram um ganho de 23,4%. O único tipo de estratégia que terminou no vermelho foram os fundos quantitativamente diversificados, que encerraram 2025 com queda de 0,65%.
Edgar AllanFundador e Diretor de Investimentos da Gestão de investimentos em terras altasEle disse ao canal que seu fundo teve sucesso tanto em posições longas quanto em apostas curtas. O principal fundo multiestratégia da Citadel Wellington cresceu 10,2% em 2025, enquanto o portfólio multiestratégia da AQR Capital cresceu 19,6% no ano.
Por que isso é importante?
Este retorno anual significativo é um indicador claro da resiliência e adaptabilidade da indústria de fundos de hedge face à incerteza económica. As diversas estratégias utilizadas pelos fundos, desde apostas longas e curtas nos mercados bolsistas até à negociação de questões macroeconómicas, provaram ser eficazes na promoção do crescimento.
Além disso, o forte desempenho dos fundos de cobertura de ações centrados nos cuidados de saúde e daqueles centrados na energia e nos materiais básicos sublinha o potencial destes setores na contribuição para o crescimento global da indústria de fundos de cobertura. Contudo, o declínio dos fundos quantitativamente diversificados serve como um lembrete dos riscos envolvidos em tais estratégias.
O sucesso da indústria de fundos de hedge em 2025 dá um tom positivo para os próximos anos, com potencial para crescimento contínuo e inovação nas estratégias de investimento.
Imagem: Shutterstock/Shark9208888
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