O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quinta-feira com alta de +0,26%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com alta de +0,60% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com alta de +0,32%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,24%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,32%.
As ações fecharam em alta na quinta-feira, lideradas por um ganho nos fabricantes de chips depois que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a maior fabricante de chips dedicada do mundo, reavivou a confiança na sustentabilidade da demanda por inteligência artificial. A TSMC previu vendas mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre e aumentou sua previsão de gastos de capital para 2026 para US$ 56-52 bilhões, de US$ 40,9 bilhões em 2025.
As ações também encontraram apoio após as notícias econômicas de quinta-feira terem mostrado sinais de força na economia dos EUA, depois que os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram inesperadamente para o menor nível em 6 semanas, e as pesquisas de perspectivas de negócios do Jan Empire e Jan Philadelphia Fed subiram mais do que o esperado.
A redução dos riscos geopolíticos no Irão também apoiou as ações, depois de o presidente Trump ter dito que lhe tinham sido garantidos que o Irão deixaria de matar manifestantes, um sinal de que os EUA poderiam conter uma ameaça de resposta militar aos protestos generalizados. O petróleo bruto WTI afundou mais de 4% com as notícias.
No entanto, as ações saíram dos seus melhores máximos, à medida que os comentários agressivos do Fed aumentaram os rendimentos dos títulos. O rendimento das notas de 10 anos subiu +3 pontos, para 4,16%, depois que o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o Fed deveria permanecer acomodativo, pois espera que as pressões inflacionárias persistam até 2026. Além disso, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, disse: “Com as pressões inflacionárias ainda evidentes, minhas preferências seriam modestas na política monetária.”
Os pedidos semanais iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram inesperadamente em 9.000, para um mínimo de 6 semanas de 198.000, apontando para um aumento mais forte do que o esperado no mercado de trabalho para 215.000.
A pesquisa Jan Empire sobre as condições gerais de negócios da indústria manufatureira dos EUA subiu +11,4 para 7,7, mais forte do que as expectativas de 1,0.
A pesquisa de perspectivas de negócios do Fed de janeiro da Filadélfia dos EUA subiu +21,4, para uma alta de quatro meses de 12,6, mais forte do que as expectativas de -1,4.
O presidente Trump disse à Reuters que “não tem planos” de demitir o presidente do Fed, Powell, apesar de uma investigação do Departamento de Justiça sobre a reforma do banco central.
A Suprema Corte não decidiu na quarta-feira sobre as contestações às tarifas do presidente Trump. O tribunal não informou quando publicará o próximo parecer, mas poderá definir decisões adicionais para as próximas terça e quarta-feira, quando os juízes se reunirão.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Na sexta-feira, a produção industrial de dezembro deverá cair -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 5% de um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior fecharam de forma mista na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,60%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em queda de -0,33%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,42%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quinta-feira em 8 casos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,8 pontos, para 4,160%. A força de quinta-feira nas ações restringiu a demanda por portos seguros para letras do Tesouro. Além disso, a redução dos riscos geopolíticos no Irão reduziu o apelo de refúgio seguro das letras do Tesouro depois do Presidente Trump ter sinalizado que poderia parar de atacar o Irão, após ter sido assegurado de que o governo iraniano pararia de matar manifestantes. Os títulos do Tesouro somaram-se às suas perdas com as notícias econômicas dos EUA melhores do que o esperado de hoje sobre os pedidos semanais de seguro-desemprego e as pesquisas de perspectivas de negócios do Jan Empire e Jan Philadelphia Fed. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostick, e do presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, foram pessimistas sobre os preços das letras do Tesouro, pois disseram que o Fed deveria permanecer acomodatício em meio às pressões inflacionárias.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na quinta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +0,4 pontos, para 2,819%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +4,8 pontos, para 4,388%.
A produção industrial da zona euro em Novembro aumentou +0,7% mm, mais forte do que as expectativas de +0,5% mm.
A produção industrial do Reino Unido aumentou 2,1% m/m em novembro, mais forte do que as expectativas de +0,4% m/m e o maior aumento em 9 meses.
O produto interno bruto em novembro aumentou +0,3% m/m, mais forte do que as expectativas de +0,1% m/m.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão subindo hoje depois que a TSMC previu vendas líquidas mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre e aumentou seus planos de gastos de capital para 2026. KLA Corp (KLAC) fechou em alta de mais de 7% para liderar os ganhadores do S&P 500 e Nasdaq 100, e Applied Materials (AMAT) fechou em alta de mais de 6%. Além disso, ASML Holding NV (ASML) fechou em alta de mais de +5%, e Lam Research (LRCX) fechou em alta de mais de +4%. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA), Analog Devices (ADI) e Micron Technology (MU) fecharam em alta de mais de 1%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços de energia venderam na quinta-feira, com o petróleo WTI caindo mais de 4%. Devon Energy (DVN) fechou em queda de mais de 4%, e APA Corp (APA), Occidental Petroleum (OXY) e Marathon Petroleum (MPC) fechou em queda de mais de 2%. Além disso, ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy (FANG) e Valero Energy (VLO) fecharam em queda de mais de 1%.
A maioria das ações expostas a criptomoedas caiu na quinta-feira, depois que o Comitê Bancário do Senado dos EUA adiou o debate sobre o projeto de lei de estrutura do mercado de criptomoedas. A Coinbase Global (COIN) fechou em queda de mais de 6%, e a Strategy (MSTR) fechou em alta de mais de 4% para liderar os perdedores no Nasdaq 100. Além disso, a Riot Platforms (RIOT) fechou em queda de mais de 4% e a Mara Holdings (MARA) fechou em queda de mais de 3%.
Calavo Growers (CVGW) fechou com alta de mais de 13% depois que a Mission Produce concordou em adquirir a empresa por cerca de US$ 27 por ação em dinheiro e ações.
A Talen Energy (TLN) fechou em alta de 12%+ após assinar um acordo para comprar três usinas de gás natural da Energy Capital Partners por US$ 3,45 bilhões.
Penumbra (PEN) fechou em alta de mais de 11% depois que a Boston Scientific concordou em comprar a empresa por cerca de US$ 14,5 bilhões, ou US$ 374 por ação.
O Morgan Stanley (MS) fechou em alta de mais de 5% após reportar vendas de FICC no quarto trimestre e receita comercial excluindo DVA de US$ 3,67 bilhões, melhor do que o consenso de US$ 3,55 bilhões.
Black Rock (BLK) fechou em alta de mais de 5% depois de reportar entradas líquidas de US$ 341,71 bilhões no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 287,49 bilhões.
SanDisk (SNDK) fechou em alta de mais de 5% depois que a Benchmark Company LLC aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 260 para US$ 450.
O Goldman Sachs (GS) fechou em alta de mais de 4% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials depois de reportar vendas de FICC no quarto trimestre e receitas comerciais de US$ 3,11 bilhões, mais fortes do que a estimativa de consenso de US$ 2,95 bilhões.
A Baker Hughes (BKR) fechou em alta de mais de 4% depois que o CEO Simonelli disse que sua empresa tem a maior base instalada de equipamentos de elevação rotativos e artificiais, máquinas que aceleram a produção de petróleo bruto na Venezuela, e vê o fornecimento de equipamentos de geração de energia para a produção de petróleo bruto na Venezuela como sua maior oportunidade de crescimento imediato.
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) fechou em queda de mais de 5% depois que o Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 10.
Nutanix (NTNX) fechou em queda de mais de 5% depois que o Barclays rebaixou a ação para peso igual devido ao excesso de peso.
A Eli Lilly (LLY) fechou em queda de mais de 3% depois que a Reuters relatou atrasos da FDA para medicamentos que fazem parte de um novo programa de descontos acelerados.
A Boston Scientific (BSX) fechou em queda de mais de 3% depois de concordar em adquirir a Penumbra por cerca de US$ 14,5 bilhões, ou US$ 374 por ação.
GE HealthCare Technologies (GEHC) fechou em queda de mais de 3% depois que o UBS rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 77.
A Albertson’s Cos Inc (ACI) fechou em queda de mais de 1% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para peso igual com um preço-alvo de US$ 14.
Relatórios de ganhos (16/01/2026)
BOK Financial Corp (BOKF), M&T Bank Corp (MTB), PNC Financial Services Group Inc (PNC), Regions Financial Corp (RF), State Street Corp (STT).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
