Dow, S&P 500 e Nasdaq sobem enquanto Wall Street se aproxima do fim de semana volátil

As ações dos EUA subiram na sexta-feira, novamente lideradas pela tecnologia, enquanto Wall Street buscava ganhos consecutivos para encerrar uma semana volátil de sólidos lucros bancários e nervosismo geopolítico.

O Nasdaq (^IXIC), de alta tecnologia, subiu cerca de 0,5%, enquanto o S&P 500 (^GSPC) subiu quase 0,3%. O Dow Jones (^DJI) saltou cerca de 0,2% depois que as ações reverteram uma seqüência de perdas de dois dias na quinta-feira.

Os mercados estão preparados para mais um dia de vitórias, com a TSMC (TSM) e a Nvidia (NVDA) obtendo ganhos adicionais, em parte graças a um acordo comercial EUA-Taiwan que promete um impulso de US$ 250 bilhões à fabricação e tecnologia de chips dos EUA.

O destaque do relatório de lucros de sexta-feira são os bancos menores como PNC (PNC) e Regions Financial (RF), após uma grande semana de relatórios otimistas das maiores empresas de Wall Street. As ações do Goldman Sachs (GS) e do Morgan Stanley (MS) subiram na quinta-feira após registrarem ganhos de lucro, dando um impulso às ações financeiras.

Wall Street está a reagrupar-se depois de uma semana de transição marcada pela escalada das tensões iranianas, uma disputa sobre a Gronelândia e uma investigação criminal que ameaça a independência da Reserva Federal – tudo isso com o apoio do Presidente Trump. Os investidores terão um longo fim de semana para digerir esses eventos, já que os mercados de ações e títulos estão fechados na segunda-feira por causa do Dia de Martin Luther King Jr.

Os preços do petróleo subiram e repetiram algumas das perdas sofridas recentemente, num contexto de receio de um ataque militar americano ao Irão. Os futuros do petróleo Brent (BZ=F) foram negociados acima de US$ 64 por barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate (CL=F) se aproximaram de US$ 60, ambos prontos para encerrar uma semana sem brilho com pequenos ganhos.

Entretanto, a prata (SI=F) caiu à medida que a ameaça das tarifas dos EUA diminuiu, mas os preços ainda subiram mais de 15% durante a semana, após uma longa recuperação dos metais preciosos.

Com a recuperação de quinta-feira e os ganhos no início de sexta-feira, os principais índices reverteram ou retomaram as perdas anteriores da semana, uma vez que pretendem terminar a semana em alta.

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  • Ações sobem na abertura

    As ações dos EUA subiram na sexta-feira para reverter ou, pelo menos, reduzir as perdas da semana.

    O Nasdaq (^IXIC), de alta tecnologia, subiu cerca de 0,5%, enquanto o S&P 500 (^GSPC) subiu quase 0,3%. O Dow Jones (^DJI) saltou cerca de 0,2% depois que as ações se recuperaram de uma seqüência de perdas de dois dias na quinta-feira.

    Com os ganhos iniciais de sexta-feira, espera-se que os principais índices registrem resultados mistos durante toda a semana. O S&P 500 está praticamente estável nos cinco pregões até sexta-feira, o Nasdaq caiu cerca de 0,2% e o Dow deverá ganhar 0,2%.

  • State Street expande receitas, mas lucros diminuem, fazendo com que as ações caiam

    Um dia depois de lançar sua plataforma institucional de ativos digitais para avançar ainda mais na criptografia, a gestora de ativos e custodiante State Street (STT) relatou resultados do quarto trimestre que mostraram tendências subjacentes sólidas.

    Mas uma taxa de reposicionamento pesou sobre os lucros – e sobre as ações nas negociações pré-mercado. As ações da State Street caíram mais de 2% antes do sino de abertura na sexta-feira.

    A gestora de ativos relatou um aumento na receita de US$ 3,7 bilhões no quarto trimestre, impulsionado por um aumento nas receitas de taxas e superando as expectativas dos analistas de Wall Street de receita de US$ 3,6 bilhões, de acordo com a S&P Global Market Intelligence. A margem financeira aumentou 7% ano após ano.

    Os ativos sob custódia da State Street aumentaram 16% ano após ano, para US$ 53,8 trilhões, em grande parte devido a níveis e fluxos de mercado mais elevados. Enquanto isso, os ativos sob gestão no quarto trimestre cresceram 20%, para US$ 5,7 trilhões.

    No entanto, o lucro líquido de US$ 747 milhões caiu 5% ano após ano. O lucro por ação GAAP da State Street de US$ 2,42 ficou abaixo das expectativas de US$ 2,45 por ação.

    As despesas totais da State Street aumentaram 12%, o que a empresa atribuiu principalmente a uma taxa de posicionamento de US$ 226 milhões.

    Leia mais cobertura dos resultados da empresa aqui.

  • Morgan Stanley vê um salto de 70% nas ações da ASML em seu portfólio altista

    O Morgan Stanley apresentou seu argumento otimista para a ASML (ASML, ASML.AS), dizendo que, na melhor das hipóteses, as ações teriam uma valorização de 70% antes que os fabricantes de chips aumentassem os gastos para atender à crescente demanda por IA.

    Relatórios da Bloomberg:

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  • Jenny McCall

    Os lucros da PNC Financial superaram as estimativas de receita

    As ações da PNC Financial (PNC) subiram 3% antes do sino, após divulgar os lucros do quarto trimestre na sexta-feira. O lucro por ação (EPS) do banco atingiu US$ 4,88, superando as estimativas dos analistas de US$ 4,19. As receitas no trimestre também superaram as estimativas, totalizando US$ 6,1 bilhões, em comparação com a estimativa de consenso de US$ 5,95 bilhões.

    Relatórios do Investing.com:

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  • A queda de 1,2 biliões de dólares da China está a infiltrar-se silenciosamente nos mercados globais

    Relatórios da Bloomberg:

    Um excedente comercial recorde acumulado pela China está a fluir por todo o mundo, à medida que os lucros das exportações que antes chegavam aos cofres do Estado financiam, em vez disso, compras privadas massivas de títulos no estrangeiro e a expansão empresarial no estrangeiro.

    Em vez de deixar a maior parte dos 1,2 biliões de dólares em ganhos do ano passado com o banco central, cerca de dois terços dos activos estrangeiros provenientes principalmente do comércio global acabaram por ir para empresas, indivíduos e credores estatais. Isto traz consigo o risco de uma reversão repentina de capital que a China não controla imediatamente, especialmente num mundo onde o yuan pode fortalecer-se.

    Os investidores que compõem o sector informal da China viram as suas participações em activos estrangeiros aumentarem em mais de 1 bilião de dólares nos primeiros três trimestres do ano passado, de acordo com os últimos dados disponíveis do regulador do mercado monetário da China, mais do dobro do crescimento médio anual ao longo da última década.

    A utilização desse dinheiro no ano passado levou a um aumento de 535 mil milhões de dólares nas compras privadas chinesas de títulos estrangeiros, como ações dos EUA, obrigações europeias e fundos mútuos, de acordo com cálculos da Bloomberg, embora não esteja disponível uma discriminação geográfica mais detalhada dos investimentos. O aumento até Setembro excedeu qualquer aumento registado num ano completo nas últimas duas décadas, e muito mais saiu da China sob a forma de investimentos directos utilizados para construir fábricas e armazéns ou expandir a força de trabalho no estrangeiro.

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  • Jenny McCall

    Tendências de tickers pré-mercado: Micron, JB Hunt Transport Services e Coupang

    mícron (EM) As ações subiram 6% no pré-mercado. O aumento seguiu-se à notícia de que o ex-CEO da TSM, Mark Liu, comprou ações da Micron. O diretor da Micron, Tien Liu, também comprou 23.200 ações ordinárias.

    JB Hunt Transport Services, Inc.JBHT) As ações caíram 5% nas negociações de pré-mercado na sexta-feira, após reportar receita trimestral mais baixa. A empresa de logística disse que suas remessas entre países caíram.

    Kupang (CPNG) As ações subiram 4% antes do sino de sexta-feira. A gigante do varejo online foi atingida por um ataque cibernético no final do ano passado, que forçou seu CEO a renunciar.

  • Jenny McCall

    ‘Cenário de pesadelo real’: como as lutas da Nvidia na China podem prejudicar sua vantagem competitiva

    Os negócios da Nvidia (NVDA) na China continuam a sentir a pressão, apesar do presidente Trump permitir que a Nvidia vendesse seus chips H200 de última geração para Pequim; O peso pesado da IA ​​ainda enfrenta obstáculos geopolíticos que podem prejudicar a sua vantagem competitiva.

    Laura Bratton e Daniel Hawley, do Yahoo Finance, examinam o último problema que atinge o gigante Mag 7.

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  • A prata caiu depois que os EUA suspenderam as tarifas, mas ainda está preparada para um ganho semanal considerável

    A prata caiu na sexta-feira, depois de os EUA terem adiado a imposição de tarifas de importação sobre minerais críticos, mas ainda subiu mais de 15% durante a semana devido ao aumento da procura por metais preciosos.

    Relatórios da Bloomberg:

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  • Jenny McCall

    Canadá, rompendo com os EUA, concorda em reduzir tarifas sobre VEs chineses em troca de tarifas mais baixas

    O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou na sexta-feira que o Canadá e a China chegaram a um acordo para Pequim reduzir as tarifas sobre a sua canola até 1 de março, num sinal de que o conflito comercial entre os países, que perturbou o fluxo da colheita, está a começar a derreter.

    Em troca, o Canadá concordou em reduzir as tarifas sobre os veículos elétricos chineses. O Canadá permitirá até 49 mil veículos elétricos chineses com uma tarifa de 6,1%, disse Carney após negociações com o líder da China, o presidente Xi Jinping.

    É a primeira visita de um primeiro-ministro canadiano desde 2017, numa altura em que o Canadá procura construir as suas alianças estratégicas com o seu segundo maior parceiro comercial, depois dos Estados Unidos.

    É também um sinal de que a China pode começar a reconstruir alguns dos seus aliados estratégicos, bem como de que o Canadá pode separar-se dos EUA.

    Relatórios da Bloomberg News:

    Leia mais aqui.

  • A inércia histórica do mercado de tesouraria deixa os investidores ansiosos

    Relatórios da Bloomberg:

    O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos (^TNX) caminha para uma quinta semana consecutiva de poucas mudanças, rivalizando com sua mais longa seqüência de inércia em duas décadas.

    Desde 2006, o intervalo médio semanal para os rendimentos a 10 anos tem sido de 16 pontos base. Nas últimas cinco semanas, foi inferior a 10 pontos base, o período mais longo na comparação desde 2020.

    A tendência – principalmente uma função da estabilidade esperada na política monetária dos EUA – está a causar ansiedade entre os investidores no mercado obrigacionista, porque casos anteriores de intervalos de rendimento estreitos levaram à venda.

    A faixa de rendimento de 10 anos de 4,1% a 4,2% desde meados de dezembro sobreviveu a eventos de risco, incluindo dados de emprego de dezembro, as ações do Departamento de Justiça dos EUA contra o presidente do Fed, Jerome Powell, e a perspectiva de uma ação militar dos EUA no Irã, observou Ian Lingen, estrategista de taxas de juros da BMO Capital Markets, no relatório.

    “Os investidores devem ponderar o que será necessário para elevar os rendimentos de 10 anos para 4,25% ou 4,05%”, escreveu Lingen.

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  • Os preços do petróleo caem à medida que as probabilidades reduzidas de intervenção dos EUA no ataque do Irão a civis reduzem as preocupações com o abastecimento global

    Relatórios da Reuters:

    Os preços do petróleo caíram no comércio asiático na sexta-feira, ampliando as perdas da sessão anterior, à medida que as preocupações sobre os riscos de abastecimento diminuíram após a diminuição da probabilidade de um ataque dos EUA ao Irã.

    O Brent (BZ=F) caiu 21 centavos, ou 0,3%, a US$ 63,55 o barril, enquanto o US West Texas Intermediate (CL=F) caiu 15 centavos, ou 0,3%, a US$ 59,04 o barril às 04h18 GMT.

    Tanto o Brent quanto o WTI atingiram máximos de vários meses esta semana, depois que protestos eclodiram no Irã e o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou possíveis ataques ao país. Os preços do Brent ainda estão definidos para uma quarta semana de ganhos.

    No entanto, na noite de quinta-feira, Trump disse que a repressão de Teerã aos manifestantes estava diminuindo, dissipando as preocupações sobre uma possível ação militar que poderia interromper o fornecimento de petróleo.

    Os preços do Brent voltaram aos ganhos anteriores, mas permaneceram mais elevados do que há uma semana, com a queda dos preços encorajada pela declaração de Trump de que adiaria os ataques militares ao Irão, disseram analistas da BMI numa nota.

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  • O processo de Musk contra a Open AI e a Microsoft está prestes a ir a julgamento

    Relatórios da Bloomberg:

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  • Preços da prata caem de máximos recordes após corte nas taxas de minerais críticos

    Relatórios da Bloomberg:

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