O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,75%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,46% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -1,22%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,76%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,76%, queda de -1,30%.
As ações estão em baixa hoje, com o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de uma semana. A fraqueza dos fabricantes de chips e das ações de tecnologia da Magnificent Seven está pesando no mercado mais amplo. Além disso, os crescentes riscos geopolíticos estão a pesar sobre as ações, à medida que os mercados aguardam uma resposta dos EUA à turbulência no Irão. A agência de notícias Reuters informou que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar a base aérea americana de Al Udeed, no Catar. A instalação foi alvo de ataques aéreos iranianos no ano passado, depois que os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares iranianas. O presidente Trump instou os iranianos a continuarem os seus protestos contra o governo do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, dizendo que “agiria em conformidade” assim que tivesse uma noção de quantos manifestantes foram mortos.
O aumento dos riscos geopolíticos no Irão empurrou hoje o petróleo bruto WTI para um máximo de 2,5 meses, e os metais preciosos dispararam à medida que os investidores procuravam activos seguros. Ouro, prata e cobre atingiram novos máximos hoje.
As ações reduziram as perdas após notícias econômicas dos EUA mais fortes do que o esperado sobre as vendas no varejo e os preços ao produtor de novembro, juntamente com comentários agressivos do presidente do Fed de Minneapolis, Neal Kashkari, reduziram as perspectivas de um corte nas taxas do Fed.
A demanda final do PPI dos EUA em novembro aumentou +3,0% a/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% a/a. O IPC de Alimentos e Energia em novembro também aumentou +3,0% ano/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% ano/a.
As vendas no varejo de novembro nos EUA aumentaram 0,6% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,5% m/m. As vendas no varejo de carros usados em novembro aumentaram 0,5% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,4% m/m.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA aumentaram +28,5% na semana encerrada em 9 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra subindo +15,9% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +40,1%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -7 pontos, para 6,18%, de 6,25% na semana anterior.
O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, disse que a economia dos EUA está mostrando “resiliência” e ele não vê o “desejo” do Fed de cortar as taxas de juros este mês.
As ações também tiveram um impacto negativo a partir de segunda-feira devido às preocupações sobre a independência do Fed, depois de o presidente do Fed, Powell, ter dito que o Departamento de Justiça estava a ameaçar com acusações criminais relacionadas com o seu testemunho em junho sobre a renovação da sede do Fed, em retaliação pela recusa do Fed em aderir aos apelos do presidente Trump para reduzir as taxas de juro.
Notícias comerciais melhores do que o esperado provenientes da China apoiam hoje as perspectivas de crescimento global. As exportações da China em dezembro aumentaram +6,6% em termos anuais, mais fortes do que as expectativas de +3,1% em termos anuais. As importações em dezembro aumentaram +5,7% em relação ao ano, mais forte que as expectativas de +0,9% em relação ao ano.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Ainda hoje, as vendas de casas existentes em dezembro deverão subir +2,2% mm para 4,22 milhões. Além disso, o Supremo Tribunal poderá decidir hoje sobre a legalidade das tarifas do Presidente Trump. Na quinta-feira, os primeiros pedidos semanais de seguro-desemprego deverão aumentar em 7.000, para 215.000. Além disso, a pesquisa industrial do Jan Empire sobre as condições gerais de negócios deverá subir 4,9 pontos, para 1,0. Na sexta-feira, a produção industrial de dezembro deverá cair -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 3% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo e caiu -0,16%. A Bolsa de Valores chinesa de Xangai caiu de uma máxima de 10,5 anos e fechou em queda de -0,31%. A ação do Nikkei 225 no Japão atingiu um novo máximo histórico e fechou em alta de 1,48%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje +3 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos cai -2,2 pontos, para 4,158%. As preocupações sobre uma resposta dos EUA aos protestos no Irão aumentaram alguma procura por um refúgio seguro para notas do Tesouro depois de a Reuters ter relatado que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar uma base aérea dos EUA no Qatar. A base foi atacada no ano passado pelo Irão em retaliação aos ataques aéreos dos EUA contra instalações nucleares iranianas.
As letras do Tesouro registaram um melhor desempenho após as vendas a retalho nos EUA em Novembro e os preços ao produtor em Novembro terem subido mais do que o esperado. Além disso, as expectativas de aumento da inflação são negativas para as letras do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação a 10 anos subiu hoje para um máximo de 2,25 meses, de 2,313%.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -1,1 pontos, para 2,836%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido caiu -1,9 pontos, para 4,379%.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a inflação na zona euro “continua num bom lugar”, embora a incerteza global esteja a pesar sobre a economia.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão caindo hoje, pesando no mercado mais amplo. ARM Holdings ( ARM ) caiu mais de 4%. Além disso, Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Marvel Technology (MRVL) e Advanced Micro Devices (AMD) caíram mais de 2%. Além disso, Applied Materials (AMAT) e KLA Corp (KLAC) caíram mais de 1%.
A fraqueza nas ações de tecnologia da Magnificent Seven é um fator de baixa para o mercado geral. Nvidia (NVDA) caiu mais de 2%, e Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT) e Tesla (TSLA) caíram mais de 1%. Além disso, a Alphabet (GOOGL) caiu -0,93% e a Apple (AAPL) caiu -0,58%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão a subir hoje, à medida que o crude WTI atinge o máximo de 2,5 meses. APA Corp (APA) subiu mais de +4%, e Devon Energy (DVN), Phillips 66 (PSX) e ConocoPhillips (COP) subiram mais de +3%. Além disso, Occidental Petroleum (OXY), Marathon Petroleum (MPC), Exxon Mobil (XOM), Diamondback Energy (FANG) e Valero Energy (VLO) subiram mais de 2%+. Além disso, a Chevron (CVX) subiu mais de 2% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials.
Os ADRs da Trip.com (TCOM) caíram mais de 15% depois que os reguladores chineses disseram que a empresa estava sendo investigada por supostas práticas antitruste.
Glaukos Corp (GKOS) caiu mais de 9% após prever vendas líquidas de US$ 600 milhões a US$ 620 milhões para 2026, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 612,3 milhões.
Rivian Automotive (RIVN) caiu mais de 7% depois que o UBS rebaixou a ação para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 15.
(WFC) caiu mais de 5% depois de reportar uma receita líquida de juros no quarto trimestre de US$ 12,33 bilhões, abaixo do consenso de US$ 12,43 bilhões.
A Análise Intuitiva (ISRG) caiu mais de 4% depois de prever um crescimento da Vinci para o ano inteiro de 13% a 15%, abaixo do consenso de 15,2%.
O Bank of America (BAC) caiu -4% depois de reportar receita comercial de FICC no quarto trimestre, ex DVA, de US$ 2,52 bilhões, abaixo do consenso de US$ 2,62 bilhões.
A TG Therapeutics (TGTX) subiu mais de 9% depois de reportar uma receita preliminar de US$ 616 milhões em 2025, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 606,1 milhões.
Mosaic (MOS) subiu mais de 6% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 33 para US$ 35, citando uma demanda mais forte por potássio.
CNH Industrial NV (CNH) subiu mais de 2% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 13.
Fabrinet (FN) subiu mais de 1% depois que o Barclays elevou as ações para sobreponderação de peso igual com um preço-alvo de US$ 537.
Relatórios de ganhos (14/01/2026)
Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Co (WFC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
