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O VBK cobra um índice de despesas mais baixo e possui uma base de ativos muito maior do que o SLYG.
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A VBK apresentou um retorno total mais elevado em um ano, mas experimentou um declínio mais profundo em cinco anos.
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Os preconceitos sectoriais mostram que ambos os fundos favorecem a tecnologia, mas o VBK inclina-se mais fortemente para este espaço.
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o State Street SPDR S&P 600 ETF de crescimento de pequena capitalização (NYSEMKT:SLYG) e você ETF de crescimento de pequena capitalização Vanguard (NYSEMKT:VBK) Ambos visam ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA, mas o VBK cobra uma taxa mais baixa, é muito maior em ativos sob gestão e tem um histórico recente mais forte, juntamente com maior volatilidade.
Tanto a SLYG como a VBK foram concebidas para capturar os benefícios das empresas de pequena capitalização em crescimento nos EUA, embora monitorizem métricas diferentes e utilizem critérios de seleção distintos.
Esta comparação analisa a forma como os seus custos, retornos, perfis de risco e distorções da carteira se comparam para os investidores que procuram exposição a empresas de pequena capitalização em rápido crescimento.
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métrica
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dormir
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VBK
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emissor
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SPDR
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vanguarda
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relação de despesas
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0,15%
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0,07%
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Retorno de um ano (a partir de 9 de janeiro de 2026)
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10,2%
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14,4%
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rendimento de dividendos
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0,8%
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0,5%
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Beta
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1.18
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1,43
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AUM
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3,7 bilhões de dólares
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39,7 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O VBK parece mais barato, cobrando menos da metade do índice de despesas do SLYG, embora o SLYG ofereça um rendimento de dividendos ligeiramente maior no ano passado.
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métrica
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dormir
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VBK
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Retirada máxima (5 anos)
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-29,18%
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-38,39%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.210
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US$ 1.145
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A VBK acompanha um amplo portfólio de 579 ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA, com tecnologia (27%), indústria (21%) e saúde (18%) como suas maiores alocações setoriais. Suas principais participações segundo dados recentes incluem Insmed Inc. (NASDAQ: NINSM)Sistemas de conforto EUA Inc. (NYSE: FIXO)e SoFi Technologies Inc. (NASDAQ:SOFI)Cada um representa pouco mais de 1% do fundo. O fundo tem um longo historial de 22 anos e a sua alocação sectorial mostra uma tendência notável para a tecnologia em comparação com os seus pares.
A SLYG, por outro lado, cobre 336 ações e dá um peso ligeiramente menor à tecnologia (19%), com a indústria (18%) e a saúde (16%) logo atrás. Suas principais posições incluem Arrowhead Pharmaceuticals In (NASDAQ: Herói)Armstrong Indústrias Mundiais (NYS:WI)e Jbt Marel Corp. (NYSE: JBTM).
Ambos os fundos evitam alavancagem, cobertura cambial ou sobreposições ESG, pelo que os investidores devem esperar uma exposição simples a factores de crescimento de pequena capitalização. O processo de seleção da SLYG enfatiza o crescimento e a dinâmica das vendas, enquanto a abordagem da VBK resulta em uma diversidade mais ampla e maior exposição tecnológica.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto o ETF State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth (SLYG) quanto o ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) oferecem boa exposição a empresas de menor crescimento, portanto, escolher uma para investir se resume a algumas diferenças importantes.
Como o VBK dá maior ênfase às ações de tecnologia, ele apresenta maior volatilidade. Isso pode ser visto em seu beta maior e Downdown máximo em comparação com SLYG. Porém, o fundo tem um índice de despesas bem menor, o que mantém mais dinheiro no bolso. Além disso, os seus activos muito maiores sob gestão proporcionam ao fundo maior liquidez para os investidores.
A menor exposição da SLYG à indústria tecnológica contribuiu para um retorno anualizado mais baixo em comparação com a VBK devido ao rápido crescimento do sector após a ascensão da inteligência artificial. No entanto, isto significa que a SLYG não está tão exposta à maior volatilidade inerente ao mercado tecnológico. Além do mais, ações como a Arrowhead Pharmaceuticals registaram ganhos significativos ao longo do ano passado, pelo que a SLYG ainda pode apresentar resultados sólidos sem investir tão pesadamente em empresas de tecnologia.
Ao escolher entre estes dois ETFs, as principais desvantagens do SLYG são o seu AUM menor e o seu rácio de despesas mais elevado. Para investidores que valorizam liquidez e custo, o VBK será um excelente ETF. Para quem deseja menor volatilidade, SLYG é a melhor escolha.
ETF: Um fundo é negociado em uma bolsa que possui uma cesta de títulos e é negociado como uma ação.
Razão de despesas: Taxa anual do fundo, expressa como porcentagem dos ativos, menos os retornos.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
chapéu pequeno: Empresas com uma capitalização bolsista relativamente pequena, geralmente de várias centenas de milhões a vários bilhões de dólares.
Ações de crescimento: Espera-se que as empresas aumentem os lucros ou receitas mais rapidamente do que o mercado geral.
Referência: Um índice padrão utilizado para medir o desempenho de um fundo e orientar as suas participações.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço da ação, mostrando o percentual de retorno do lucro.
Retorno total: O lucro do investimento inclui alterações de preços mais dividendos, assumindo que os dividendos serão reinvestidos.
Beta: Uma medida da volatilidade de um título em relação ao mercado global, geralmente o S&P 500.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao vale em um determinado período.
Alocação do setor: Como os investimentos de um fundo são distribuídos entre diferentes indústrias ou setores.
variedade: Diversificar os investimentos em muitos títulos para reduzir o impacto de qualquer participação individual.
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Robert Izquierdo não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Comfort Systems USA e Vanguard Index Funds – Vanguard Small-Cap Growth ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better Small-Cap Growth ETF: Vanguard’s VBK vs. State Street’s SLYG foi publicado originalmente por The Motley Fool
