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A IJT cobra cerca de metade das taxas contínuas da RZG e tem uma base de ativos muito maior
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O RZG superou o IJT no ano passado, mas o IJT apresentou um declínio menor e um crescimento maior em cinco anos.
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A IJT detém quase três vezes mais ações, com um viés tecnológico um pouco maior do que a RZG.
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Concentre-se no setor em crescimento, tanto o ETF de crescimento iShares S&P Small-Cap 600 (NASDAQ:SD) e você ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth (NYSEMKT:RZG)Oferecer ampla exposição a empresas em crescimento em pequenas empresas. No entanto, a RZG concentra-se no subcrescimento “puro” baseado em vendas, lucros e impulso. Esta comparação destaca onde as suas abordagens diferem em termos de custo, desempenho, risco e composição da carteira.
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métrica
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RZG
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IJT
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emissor
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eu invisto
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iShares
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relação de despesas
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0,35%
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0,18%
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Retorno de um ano (a partir de 7 de janeiro de 2025)
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12,99%
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5,75%
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rendimento de dividendos
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0,36%
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0,9%
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AUM
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104,83 milhões de dólares
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6,29 bilhões de dólares
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*Beta (5 anos mensalmente)
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1,15
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1.18
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*Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos.
O IJT parece mais lucrativo com um índice de despesas de 0,18% em comparação com os 0,35% do RZG, e também oferece um rendimento de dividendos mais alto de 0,9% em comparação com o pagamento de 0,36% do RZG.
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métrica
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RZG
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IJT
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Retirada máxima (5 anos)
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(38,33%)
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(29,24%)
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.199
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US$ 1.266
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A IJT detém 342 ações, oferecendo ampla exposição ao crescimento de pequenas capitalizações, com os maiores pesos do setor em tecnologia (20%), industrial (19%) e saúde (17%). Suas principais participações – Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ: Herói)(indeterminado)Armstrong Indústrias Mundiais (NYS:WI)e Interdigital (nome: idcc) Cada um representa menos de 1,4% dos ativos, ajudando a distribuir o risco. O histórico de 25 anos do fundo o torna um dos poucos ETFs de crescimento do mercado.
A RZG, por outro lado, segue uma metodologia de crescimento “pura” e detém 135 ações, com maior tendência para a saúde (27%). Os papéis principais incluem Progyny (NASDAQ:PGNY)Pesquisa ACM (NASDAQ: ACMR)e ARMOR Residencial REIT (NYSE: ARR).
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
É importante compreender o que é realmente o crescimento “puro”. O RZG é baseado no S&P SmallCap 600 Pure Growth Index, que utiliza uma pontuação de crescimento para identificar ações que apresentam crescimento forte ou “puro”. Os três fatores usados para criar essa pontuação são o crescimento das vendas, a relação lucro/preço e o impulso. As empresas que não cumprem os critérios são excluídas do fundo, razão pela qual a RZG tem quase três vezes menos participações totais da IJT.
Os ETFs de crescimento puro são projetados para superar os ETFs de crescimento regulares, mas isso não garante que sempre será assim. O RZG superou o IJT nos últimos 12 meses; No entanto, quando se olha para o período dos últimos cinco anos, o retorno de 13,43% do ETF Pure Growth fica aquém do retorno de 21% do IJT no mesmo período.
Para ganhos de curto prazo, o RZG pode ser a opção mais ideal para os investidores. Se os investidores quiserem priorizar despesas mais baratas, lucros de longo prazo, bem como uma exposição mais ampla e maior rendimento de dividendos, o ITJ é mais ideal.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
chapéu pequeno: Refere-se a empresas com um valor de mercado relativamente pequeno, geralmente entre 300 e 2 mil milhões de dólares.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo de investimento negociado em bolsa de valores detém uma cesta de ativos, como ações ou títulos.
desenho: A diminuição máxima no valor desde o pico do fundo até ao seu ponto mais baixo durante um determinado período de tempo.
Rendimento de dividendos: O rendimento anual de dividendos é expresso como uma percentagem do preço actual do fundo.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Peso do setor: A percentagem de activos do fundo investidos num determinado sector industrial.
Metodologia de Crescimento Puro: Uma abordagem de índice que seleciona ações com as características de crescimento mais fortes, como dinâmica de vendas e lucros.
amplitude: A utilização de dinheiro emprestado para aumentar o retorno potencial do investimento, o que também aumenta o risco.
Em camadas no ESG: Uma estratégia de investimento que combina critérios ambientais, sociais e de governança na seleção do fundo.
Retorno total: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
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Ada Hennis não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Corcept Therapeutics e Progyny. The Motley Fool recomenda Terapêutica Protagonista. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
IJT x RZG: dois ETFs de pequena capitalização, mas um tem um desempenho muito melhor Postado originalmente por The Motley Fool
