A MGK apresenta um índice de despesas muito menor e detém muito menos ações do que a IWO.
A MGK apresentou um retorno muito mais forte em cinco anos e uma redução menor, mas seu portfólio está fortemente direcionado para os gigantes da tecnologia.
O foco de pequena capitalização da IWO resulta em maior volatilidade e exposição mais ampla ao setor em comparação com a linha concentrada de mega capitalização da MGK.
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o ETF de crescimento iShares Russell 2000 (NENTING: você gosta) e ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEMKT: MGK) Diferenças acentuadas em termos de custos, concentração de carteira e preconceitos sectoriais, com a MGK a oferecer uma via mais económica para a exposição tecnológica de mega-capitalização, e a IWO a concentrar-se no crescimento de pequena capitalização numa gama mais ampla de indústrias.
Ambos os fundos visam capturar ações de crescimento dos EUA, mas o IWO concentra-se nas pequenas empresas, enquanto o MGK se concentra nos maiores nomes de crescimento do mercado. Esta comparação opõe a diversificação e a volatilidade à concentração e à eficiência, tornando a escolha altamente dependente do tipo de exposição ao crescimento que pode ser atraente para a estratégia do investidor.
métrica | IWO | NSC |
|---|
emissor | iShares | vanguarda |
relação de despesas | 0,24% | 0,07% |
Retorno de um ano (a partir de 18/12/2025) | 12,2% | 18,0% |
rendimento de dividendos | 0,65% | 0,37% |
Beta | 1,40 | 1,20 |
AUM | 13,23 bilhões de dólares | 32,68 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
A MGK paga mais do que a IWO em taxas, com um índice de despesas 0,17 pontos percentuais menor. O IWO também paga um rendimento de dividendos ligeiramente superior, mas ambos os ETFs oferecem pagamentos muito modestos.
métrica | IWO | NSC |
|---|
Retirada máxima (5 anos) | -42,02% | -36,01% |
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos | US$ 1.128 | US$ 2.019 |
A MGK está fortemente focada em apenas 69 ações de megacapitalização, com uma impressionante alocação de 71% em tecnologia e suas três principais participações – maçã (NASDAQ:AAPL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)e Microsoft (NASDAQ:MSFT) – em conjunto constituem mais de um terço do fundo. Esta abordagem concentrada produziu fortes retornos históricos, mas a carteira é dominada pelas empresas de maior crescimento nos EUA. O fundo tem um histórico de 18 anos e nenhuma peculiaridade estrutural incomum.
A IWO, por outro lado, distribui as suas apostas por mais de 1.000 ações de crescimento de pequena capitalização, com pesos setoriais de 25% de tecnologia, 22% de saúde e 21% de indústria. Suas principais participações – Credo Technology Group Holding (NASDAQ: CRDO), Bloom Classe Energética A (NYSE: BE)e fábrica (NYSE:ONU) – Cada um deles constitui pouco mais de 1% dos activos, reflectindo uma abordagem muito menos concentrada. Esta exposição mais ampla resulta numa maior volatilidade, mas pode atrair aqueles que procuram diversificação para além da tecnologia de megacapitalização.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
O ETF iShares Russell 2000 Growth (IWO) e o ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) concentram-se em ações projetadas para gerar crescimento, mas o MGK teve um bom desempenho recentemente graças ao surgimento da inteligência artificial. Duas das suas maiores participações, Nvidia e Microsoft, beneficiaram enormemente da rápida expansão do mercado de inteligência artificial.
Este ganho também significa que o MGK estará vulnerável se a atual expansão da IA começar a desacelerar. Com mais de 70% das participações do fundo em tecnologia, a MGK não tem a diversificação que a IWO proporciona, o que poderia levar a um mau desempenho se as ações de tecnologia caíssem. No entanto, o maior AUM da MGK lhe confere mais liquidez do que o IWO.
A IWO é muito mais diversificada, o que a protege das crises do sector. Mas como o fundo visa ações pequenas, ele apresenta mais riscos do que o MGK. Isto pode ser visto no seu maior amortecimento máximo em comparação com o MGK.
A decisão de investir na IWO ou na MGK depende de o investidor preferir a concentração da MGK em um punhado de ações de tecnologia de mega capitalização e um índice de despesas muito mais baixo, ou a abordagem de pequena capitalização mais volátil da IWO, mas com maior diversificação.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo de investimento negociado em bolsa de valores detém uma cesta de ativos, como ações ou títulos.
Mega Chapéu: Empresas com uma capitalização de mercado particularmente grande, geralmente superior a US$ 200 bilhões.
chapéu pequeno: Empresas com uma capitalização de mercado relativamente pequena, geralmente entre US$ 300 e US$ 2 bilhões.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso como uma percentagem do seu preço atual.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado dos ativos administrados por um fundo ou empresa de investimento.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Exposição do setor: A proporção dos ativos do fundo investidos em determinados setores industriais, como tecnologia ou saúde.
Concentração do portfólio: A medida em que os activos do fundo são atribuídos a um pequeno número de participações.
Estoque de crescimento: Espera-se que uma ação cresça em lucros ou receitas mais rapidamente do que o mercado geral.
variedade: A estratégia de investimento de diversificar ativos em diferentes participações para reduzir o risco.
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Better Growth ETF: Vanguard’s MGK vs. iShares’ IWO foi publicado originalmente por The Motley Fool
