O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,33%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,35% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,34%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,35%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,38%.
As ações caíram hoje, com o S&P 500 e o Dow Jones caindo para mínimos de 1 semana, e o Nasdaq 100 caindo para mínimos de 1,5 semana. A fraqueza nos estoques de chips e nas empresas de armazenamento de dados está levando o mercado mais amplo a cair no último dia de negociação do ano. As ações de mineração também caíram hoje, com os preços do ouro atingindo os mínimos de 2,5 semanas e os preços da prata caindo mais. de 7%. Além disso, os rendimentos mais elevados das obrigações são negativos para as ações, com o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos a subir +2 pontos, para 4,14%, após os pedidos semanais de subsídio de desemprego terem caído inesperadamente para o mínimo de um mês, um fator de linha dura para a política da Fed.
A atividade comercial está hoje moderada, com volumes muito mais baixos do que o habitual, uma vez que os mercados na Alemanha e no Japão estão fechados devido ao feriado de Ano Novo.
Os pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram inesperadamente -16.000, para um mínimo de um mês de 199.000, apontando para um aumento mais forte do que o esperado no mercado de trabalho de 218.000.
As notícias económicas chinesas de hoje, melhores do que o esperado, apoiam as perspectivas de crescimento global. O PMI industrial da China de dezembro subiu +0,9 para 50,1, mais forte do que as expectativas inalteradas em 49,2 e a taxa de expansão mais rápida em 9 meses. Além disso, o PMI não-industrial em dezembro subiu +0,7 para 50,2, mais forte do que as expectativas de 49,6.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelas férias irá concentrar-se nas notícias económicas nos EUA. Na sexta-feira, o índice industrial do S&P para dezembro deverá permanecer inalterado em 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 15% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stox 50 caiu -0,08%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,09%. O Nikkei 225 do Japão está fechado devido a um feriado bancário.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje -4 pontos. O rendimento de 10 anos aumentou +1,6 pontos para 4,138%. As notas do Tesouro de março desistiram de um avanço antecipado hoje e caíram depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA caíram inesperadamente para o menor nível em um mês, um sinal de força do mercado de trabalho que é um falcão para a política do Fed. A fraqueza actual das acções aumenta a procura de dívida pública de refúgio seguro e limita as perdas em notas do Tesouro.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento das obrigações alemãs a 10 anos não é negociado hoje, com os mercados alemães fechados devido ao feriado de Ano Novo. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -1,9 pontos, para 4,479%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips e as empresas de armazenamento de dados estão hoje sob pressão, liderando a queda do mercado geral. Micron Technology (MU) caiu mais de 1% e liderou os perdedores no Nasdaq 100. Além disso, KLA Corp (KLAC), Western Digital (WDC), Marvell Technology (MRVL), Qualcomm (QCOM) e Broadcom (AVGO) caíram mais de 1%.
As empresas de mineração estão caindo hoje, à medida que os preços do ouro caem para mínimos de 2,5 semanas e os preços da prata caem mais de 7%. Newmont (NEM) e Barrick Mining (B) caíram mais de 1%. Além disso, Freeport-McMoRan (FCX) caiu -0,69% e Hcla Mining (HL) caiu -0,46%.
A Corcept Therapeutics (CORT) caiu mais de 51% depois que o FDA rejeitou o medicamento relacorliant da empresa como tratamento para pacientes com hipertensão secundária ao hipercortisolismo, dizendo que não pode alcançar uma avaliação positiva de risco-benefício sem mais evidências de eficácia.
GlobalFoundries (GFS) caiu mais de 2% depois que Wedbush rebaixou a ação de desempenho superior para neutro.
A Vanda Pharmaceuticals (VNDA) subiu mais de 31% depois que o FDA aprovou o medicamento Nereus da empresa para prevenir o vômito induzido por movimento.
Terawulf Inc (WULF) subiu mais de 5% depois que Keefe, Bruyette & Woods atualizou as ações para Outperform com um preço-alvo de US$ 24.
A Nike (NKE) subiu mais de 2 por cento para liderar os ganhos no Dow Jones Industrials devido a sinais de compras privilegiadas, depois que um documento da SEC mostrou que o CEO Hill comprou cerca de US$ 1 milhão em ações na segunda-feira.
Nvidia (NVDA) subiu 0,43% para liderar os ganhos no Nasdaq 100 depois que a Reuters informou que a empresa abordou a TSMC para aumentar a produção de seus chips de inteligência artificial H200 em meio a sinais de demanda mais forte da China.
Relatórios de ganhos (31/12/2025)
CoastalSouth Bancshares Inc (COSO), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
