O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na terça-feira com queda de -0,14%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -0,20% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -0,25%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,14%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -0,22%.
Os índices de ações caíram ligeiramente na terça-feira nas negociações fracas de final de ano. Os rendimentos mais elevados dos títulos foram negativos para as ações, já que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos, para 4,13%. As perdas nas ações foram limitadas pela transferência positiva do ganho de terça-feira nas ações europeias, com o Euro Stoxx 50 subindo para um máximo de 1,5 mês.
Terça-feira marca o último dia de negociação do ano para muitos mercados de ações, incluindo Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
As notícias econômicas dos EUA na terça-feira foram melhores do que o esperado e apoiaram as ações. O índice de preços residenciais S&P Case-Shiller Composite-20 de outubro subiu +0,3% mm e +1,3% no ano passado, mais forte do que as expectativas de +0,1% mm e +1,1% no ano passado. Além disso, o índice Chicago MNI de dezembro subiu +9,2 para 43,5, mais forte do que as expectativas de 40,0.
As actas da reunião do FOMC de 9 a 10 de Dezembro foram neutras a ligeiramente agressivas, uma vez que alguns decisores políticos consideraram as taxas de juro inalteradas como apropriadas “por algum tempo”, enquanto alguns avaliaram que novos cortes nas taxas seriam provavelmente apropriados se a inflação continuasse a diminuir ao longo do tempo. Além disso, “vários participantes apontaram para o risco de assumir uma inflação mais elevada e sugeriram que uma redução adicional da taxa de política no contexto de leituras de inflação elevada poderia ser mal interpretada como implicando um compromisso reduzido por parte dos decisores políticos com a meta de inflação de 2%.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelo feriado se concentrará nas notícias econômicas dos EUA. Na quarta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem em +5.000, para 219.000. Na sexta-feira, o índice industrial S&P de dezembro deverá permanecer inalterado em 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 15% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na terça-feira. O Euro Stoxx 50 atingiu o máximo de 1,5 mês e fechou em alta de +0,77%. A Xangai da China fechou inalterada. O Nikkei 225 do Japão caiu para o mínimo de uma semana e fechou em queda de -0,37%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na terça-feira com queda de 2,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,8 pontos, para 4,128%. Os títulos Marr estavam sob pressão na terça-feira em meio a uma liquidação no final do ano por fundos de títulos. Além disso, os comentários do presidente Trump na noite de segunda-feira, minando a independência do Fed, pesaram sobre os títulos do Tesouro, já que ele disse que “ainda pode” demitir o presidente do Fed, Powell. Além disso, a ata de terça-feira da reunião do FOMC de 9 a 10 de dezembro foi um tanto agressiva e pessimista para os títulos do Tesouro. A fraqueza do mercado de ações de terça-feira impulsionou alguma procura pelo porto seguro da dívida pública, limitando as perdas nas letras do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na terça-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +2,6 pb para 2,855%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +1,2 pontos, para 4,498%.
O índice de preços ao consumidor da Espanha em dezembro (na UE) aumentou +3,0% em comparação com as expectativas. O índice central para dezembro subiu 2,6% em 2019, mais forte do que as expectativas de 2,5% em 2.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As empresas farmacêuticas estiveram sob pressão na terça-feira, afetando o mercado mais amplo. Insmed Inc (INSM), Gilead Sciences (GILD) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) fecharam em queda de mais de 1%. Além disso, a Regeneron Pharmaceuticals (REGN) fechou em queda de -0,88%.
As empresas de energia subiram na terça-feira. A Occidental Petroleum (OXY) fechou em alta de mais de +2%, e a Diamondback Energy (FANG) fechou em alta de mais de +1% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100. Além disso, Devon Energy (DVN), Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP) e + SLB fecharam acima de 1%.
A Jabil Inc (JBL) fechou em queda de mais de 1% devido a sinais de venda de informações privilegiadas depois que um documento da SEC mostrou que o vice-presidente executivo Borges vendeu US$ 2,3 milhões em ações na última terça-feira.
O Citigroup (C) fechou em queda de 0,82% depois de esperar registrar um prejuízo após impostos de cerca de US$ 1,1 bilhão na venda de seus negócios russos restantes para a Renaissance Capital.
A Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) fechou em alta de mais de 14%, recuperando parte da queda de 42% de segunda-feira, quando Jefferies disse que as ações poderiam se recuperar em 2026, antes de uma atualização de estágio final em seu medicamento para osteoporose.
Molina Healthcare (MOH) fechou em alta de mais de 2% depois que o CFO Bury destacou o histórico da empresa de fortes índices de despesas e resultados de subscrição.
A Newmont Mining (NEM) fechou em alta de mais de 2%+, e a Hela Mining (HL) fechou em alta de mais de 1% depois que os preços da prata subiram mais de 10%+.
Relatórios de ganhos (31/12/2025)
CoastalSouth Bancshares Inc (COSO), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
