O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,12%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,25% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,11%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,11%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -0,11%, diminuíram -0,10%.
As ações estão ligeiramente mais baixas hoje, à medida que o mercado luta por uma direção nas negociações fracas no final do ano. Os rendimentos mais elevados dos títulos são negativos para as ações, já que o rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subiu +2 pontos, para 4,13%. As perdas nas ações são limitadas pela transferência positiva do ganho de hoje nas ações europeias, à medida que o Euro Stoxx 50 subiu para o máximo de 1,5 mês.
Terça-feira marca o último dia de negociação do ano para muitos mercados de ações, incluindo Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
As notícias económicas nos EUA hoje foram melhores do que o esperado e apoiaram as ações. O índice de preços residenciais S&P Case-Shiller Composite-20 de outubro subiu +0,3% mm e +1,3% no ano passado, mais forte do que as expectativas de +0,1% mm e +1,1% no ano passado. Além disso, o índice Chicago MNI de dezembro subiu +9,2 para 43,5, mais forte do que as expectativas de 40,0.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelas férias concentrar-se-á nas notícias económicas dos EUA. Ainda hoje será divulgada a ata da reunião do FOMC de 9 a 10 de dezembro. Na quarta-feira, os primeiros pedidos semanais de seguro-desemprego deverão aumentar em 1.000, para 215.000. Na sexta-feira, o índice industrial S&P de dezembro deverá permanecer inalterado em 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 16% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações estrangeiros estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 subiu para o máximo de 1,5 mês e subiu +0,76%. A Xangai da China fechou inalterada. O Nikkei 225 do Japão caiu para o mínimo de uma semana e fechou em queda de -0,37%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje -4 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,2 pontos, para 4,132%. Os títulos MR estão hoje sob pressão em meio a uma liquidação no final do ano por parte dos fundos de títulos. Além disso, os comentários do presidente Trump durante a noite, minando a independência do Fed, estão pesando sobre os títulos do Tesouro, já que ele disse que “ainda pode” demitir o presidente do Fed, Powell. A atual fraqueza do mercado bolsista impulsionou a procura do porto seguro da dívida pública, limitando as perdas em bilhetes do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento do título alemão de 10 anos subiu +2,7 pontos, para 2,856%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido caiu -0,3 pontos, para 4,483%.
O índice de preços ao consumidor da Espanha em dezembro (na UE) aumentou +3,0% em comparação com as expectativas. O índice central para dezembro subiu 2,6% em 2019, mais forte do que as expectativas de 2,5% em 2.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As empresas farmacêuticas estão hoje sob pressão para considerarem um mercado mais amplo. Insmed Inc (INSM) caiu mais de 1% para os maiores perdedores no Nasdaq 100. Além disso, Gilead Sciences (GILD), Alnylam Pharmaceuticals (ALNY), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) caíram mais de 1%.
As empresas de energia estão subindo hoje, à medida que o petróleo WTI soma-se ao ganho de 2% de segunda-feira. Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), Halliburton (HAL), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), SLB Ltd (SLB) e Occidental Petroleum (OXY) subiram mais de 1%+.
O Citigroup (C) caiu mais de 1% depois de esperar registar uma perda após impostos de cerca de 1,1 mil milhões de dólares na venda dos seus restantes negócios russos à Renaissance Capital.
A Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) subiu mais de 9% após a queda de 42% de segunda-feira, já que Jefferies disse que as ações poderiam se recuperar em 2026, antes de uma atualização de estágio final em seu medicamento para osteoporose.
Molina Healthcare (MOH) subiu mais de 4% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o CFO Bury destacou o histórico da empresa de fortes índices de despesas e resultados de subscrição.
A Boeing (BA) subiu mais de 1% depois de receber um contrato da Força Aérea dos EUA no valor de até US$ 8,58 bilhões.
Relatórios de ganhos (30/12/2025)
Bright Minds Biosciences Inc (DRUG), Daily Journal Corp (DJCO), Dakota Gold Corp (DC), Lionsgate Studios Corp (LION), Phoenix Education Partners Inc (PXED), Triller Group Inc (ILLR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
