Os futuros de março do S&P 500 E-Mini (ESH26) caíram -0,02% esta manhã, com os investidores adotando uma postura cautelosa antes da divulgação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve.
Durante as negociações de ontem, os principais índices de ações de Wall Street terminaram no vermelho. A maioria dos membros do Magnificent Seven recuou, com a Tesla (TSLA) caindo mais de 3% para liderar os perdedores do Nasdaq 100 e a Nvidia (NVDA) caindo mais de 1%. Além disso, as ações da mineração de ouro caíram depois que os preços do ouro caíram em meio à realização de lucros, com a Newmont (NEM) caindo mais de 5% para liderar os perdedores do S&P 500 e a Freeport-McMoran (FCX) caindo quase 3%. Além disso, a Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) despencou mais de 42% depois que o setrusumabe, o candidato ao tratamento da empresa para a rara doença óssea genética osteogênese imperfeita, não conseguiu atingir seu objetivo primário em dois ensaios de estágio final. No lado otimista, o DigitalBridge Group (DBRG) saltou mais de 9%+ depois que o SoftBank Group concordou em adquirir a empresa em um negócio avaliado em US$ 4 bilhões.
Um mercado de previsão alimentado por
Os dados económicos divulgados na segunda-feira mostraram que as vendas pendentes de habitação nos EUA aumentaram 3,3% mm em Novembro, mais fortes do que as expectativas de +1,0% mm.
“Dado o calendário econômico leve desta semana, o impulso doméstico pode ser a principal história do mercado”, disse Chris Larkin, da E*Trade do Morgan Stanley. “Se as ações fecharem mais um ano de ganhos de dois dígitos com nota alta, provavelmente precisarão de tecnologia para fazer grande parte do trabalho pesado.”
Hoje, os observadores do mercado estarão atentos à publicação da ata da reunião do Fed de 9 a 10 de dezembro. Os protocolos serão examinados para avaliar o apetite dos decisores políticos por mais cortes nas taxas de juro. O FOMC reduziu a sua taxa de referência este mês pela terceira vez consecutiva, embora a mediana das previsões dos responsáveis apontasse para apenas mais um corte em 2026. No entanto, as previsões individuais variaram muito, com sete responsáveis a não esperarem nenhum corte e quatro a esperarem um segundo corte de um quarto de ponto no próximo ano. Alguns decisores políticos estão preocupados com um mercado de trabalho fraco, enquanto outros estão preocupados com a inflação persistente.
“Esperamos que a ata da reunião de dezembro indique a continuação do desacordo entre os participantes do FOMC sobre o curso apropriado da política no curto prazo”, escreveram economistas do Goldman Sachs numa nota esta semana.
Entretanto, os futuros de taxas de juro dos EUA estão atualmente a precificar pelo menos dois cortes nas taxas em 2026, sendo o primeiro movimento improvável antes de Abril ou Junho.
No que diz respeito aos dados económicos, os investidores concentrar-se-ão no índice S&P/CS HPI Composite – 20 nsa dos EUA, que será lançado dentro de algumas horas. Os economistas esperam que os números de outubro caiam para +1,1% em comparação com os +1,4% de setembro.
O índice PMI de Chicago nos EUA também será publicado hoje. Os economistas previram o valor de dezembro em 39,8, em comparação com o valor anterior de 36,3.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,119%, um aumento de +0,05%.
O índice Euro Stoxx 50 subiu +0,42% esta manhã, atingindo um máximo de 6 semanas no último dia de negociação completo do ano. As ações de mineração e bancos lideraram os ganhos na terça-feira. Dados preliminares da agência de estatísticas INE divulgados na terça-feira mostraram que a taxa de inflação anual da Espanha esfriou em dezembro, mas permaneceu bem acima da média da zona euro, reforçando o argumento do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros estáveis. Entretanto, terça-feira marca o último dia de negociação do ano para alguns mercados europeus, incluindo Frankfurt, Milão, Zurique e as bolsas nórdicas, enquanto outros, incluindo Londres e Paris, realizarão sessões mais curtas antes do feriado de Ano Novo. O STOXX 50 deverá terminar 2025 com uma alta de cerca de 18%, sustentado por taxas de juro mais baixas, um impulso nos gastos fiscais da Alemanha e uma rotação de investidores longe das caras ações de tecnologia dos EUA. Nas notícias corporativas, a Fresnillo Plc (FRES.LN) subiu mais de 4% depois que o Citi aumentou seu preço-alvo para as ações e reiterou uma classificação de compra.
Os dados (preliminares) do índice de preços ao consumidor da Espanha foram publicados hoje.
O índice espanhol de preços ao consumidor de dezembro subiu +2,9% em termos anuais, mais forte do que as expectativas de +2,8% em termos anuais.
Os mercados de ações asiáticos fecharam mistos hoje. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou inalterado e o índice de ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -0,37%.
O Shanghai Composite da China fechou hoje estável, quebrando uma sequência de nove dias de vitórias, com os investidores a obterem lucros após a melhor corrida do índice em mais de um ano. Semicondutores e outras ações relacionadas à IA tiveram desempenho superior na terça-feira. Ao mesmo tempo, as ações imobiliárias e de seguros caíram. O valor de referência subiu mais de 18% este ano e está no caminho certo para o seu desempenho anual mais forte desde 2019. Entretanto, o yuan continental da China fortaleceu-se para além do nível-chave de 7 por dólar na terça-feira pela primeira vez desde 2023, à medida que os exportadores se apressaram a vender dólares americanos no final do ano. Em outras notícias, a mídia estatal Xinhua informou na terça-feira que a China trabalhará para estabilizar a produção de grãos e óleo comestível, atualizar as variedades de culturas e melhorar a qualidade, após uma reunião anual da Conferência Central do Trabalho Rural, realizada de 29 a 30 de dezembro. Em notícias corporativas, a SMIC subiu mais de 4% em Hong Kong depois de anunciar planos para comprar a participação restante de 49% em sua unidade SMNC por 40,6 bilhões de RMB (5,79 bilhões de dólares). Os investidores aguardam agora os dados do PMI de dezembro da China, com divulgação prevista para quarta-feira. Espera-se que os dados sinalizem uma contracção contínua na actividade industrial, sublinhando as preocupações sobre a fraca procura.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, pressionado pelas ações de metais e corretagem no último dia de negociação de 2025. Os mercados financeiros japoneses estarão fechados durante o resto da semana devido ao feriado de Ano Novo. O Nikkei subiu cerca de 26% este ano, marcando um terceiro ganho anual consecutivo e o seu desempenho mais forte desde 2023. As ações japonesas foram apoiadas pelo impulso da Bolsa de Valores de Tóquio pela governação corporativa e pelo entusiasmo em torno dos investimentos em IA. Notavelmente, a demanda incessante da IA por armazenamento de dados impulsionou a fabricante japonesa de chips de memória Kioxia Holdings a ganhos de ações líderes mundiais de mais de 500% este ano. “A primeira metade do ano foi marcada pela instabilidade económica global, incluindo o aumento dos preços, a escassez de mão-de-obra e as tarifas dos EUA”, disse a primeira-ministra Sana Takaichi numa cerimónia no TSE após o sino de encerramento. “Mas no segundo semestre, a resiliência das empresas japonesas, juntamente com o apoio político, impulsionou o Nikkei para uma reviravolta notável, ultrapassando a marca dos 50 mil pela primeira vez na história”, acrescentou. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em alta de +0,42%, em 23,77.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Tesla (TSLA) subiu cerca de 1% nas negociações de pré-mercado depois que Bird aconselhou os investidores a manter as ações nos catalisadores de 2026, incluindo um lançamento mais amplo de robotáxis, lançamentos de novos produtos e atualizações incrementais na comercialização do Optimus, bem como desenvolvimentos não-Tesla, como uma potencial oferta pública inicial da SpaceX.
As ações da mineração de ouro estão subindo nas negociações de pré-mercado depois que os preços do ouro se recuperaram, com Newmont (NEM) e Freeport-McMoran (FCX) subindo mais de 1%+.
Terra Innovatum Global NV (NKLR) subiu mais de 9% nas negociações de pré-mercado depois que HC Wainwright iniciou a cobertura das ações com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 25.
O Grupo BHP (BHP) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que a Argos atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 68.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: terça-feira – 30 de dezembro
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
