Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESH26) de março caíram -0,24%, eOs futuros de março do Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) caíram 0,44% esta manhã, sugerindo uma abertura em baixa em Wall Street, já que os participantes do mercado reduziram o risco no início da última semana de 2025.
As megacaps tecnológicas pesaram sobre os futuros dos índices de ações, com Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) caindo mais de 1% nas negociações de pré-mercado.
Um mercado de previsão alimentado por
Esta semana, os investidores irão concentrar-se nas actas da última reunião de política monetária da Reserva Federal e em alguns lançamentos de dados económicos dos EUA.
No pregão de sexta-feira, as principais médias das ações de Wall Street fecharam em leve queda. A maioria das ações de chips recuou, com Arm Holdings (ARM) e NXP Semiconductors NV (NXPI) caindo mais de -1%. Além disso, as ações de energia perderam terreno depois que o petróleo bruto WTI caiu mais de 2%, com Devon Energy (DVN) e Marathon Petroleum (MPC) caindo mais de -1%. Além disso, a Warner Bros. Discovery (WBD) caiu mais de 1% depois que o New York Post informou que a Paramount Skydance poderia abandonar sua oferta em dinheiro de US$ 30 por ação e, em vez disso, iniciar uma ação legal contra o conselho da empresa pela forma como lidou com o processo. No lado altista, a Target (TGT) subiu mais de 3% para ser o maior ganhador percentual no S&P 500, depois que o Financial Times informou que a Toms Capital Investment Management fez um investimento significativo no varejista.
“No curto prazo, acredito em (um ‘comício do Papai Noel’). Eu poderia facilmente ver uma corrida para 7.000 só porque já estamos tão perto. Há uma razão pela qual ‘não corte uma fita chata’ se aplica”, disse Steve Sosnik, da Interactive Brokers.
A alta do Papai Noel refere-se a ganhos consistentes observados no mercado de ações durante os últimos cinco pregões de dezembro e os dois primeiros pregões de janeiro. Desde 1950, o S&P 500 registou um retorno médio de 1,3%, registando ganhos 78% das vezes, de acordo com Adam Tranquist da LPL Financial.
Os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na quinta-feira devido ao feriado de Ano Novo. Além disso, o mercado de títulos dos EUA fechará mais cedo às 14h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para a véspera de Ano Novo.
Nesta semana encurtada por feriados, a divulgação da ata da reunião do Fed de 9 a 10 de dezembro será o principal destaque. Os protocolos serão examinados para avaliar o apetite dos decisores políticos por mais cortes nas taxas de juro. O FOMC reduziu a sua taxa de referência este mês pela terceira vez consecutiva, embora as previsões medianas das autoridades apontassem para apenas mais um corte em 2026. Alguns decisores políticos estão preocupados com um mercado de trabalho fraco, enquanto outros estão preocupados com a inflação persistente.
Entretanto, os futuros das taxas de juro dos EUA foram cotados com uma probabilidade de 82,8% de não haver alteração da taxa e de 17,2% de probabilidade de um corte de 25 pontos base na taxa no final da reunião de Janeiro da Fed.
Os participantes do mercado também irão monitorizar vários lançamentos de dados económicos dos EUA esta semana, incluindo o S&P/CS HPI Composite – 20 nsa, o PMI de Chicago, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, o S&P Global Manufacturing PMI e os gastos com construção.
Hoje, os investidores se concentrarão nos dados pendentes de vendas de casas da Associação Nacional de Corretores de Imóveis, que devem ser divulgados em algumas horas. Os economistas previram o valor de novembro em +1,0% m/m, em comparação com o valor anterior de +1,9% m/m.
O relatório semanal do inventário de petróleo bruto da EIA também será divulgado hoje. Os economistas esperam que este valor seja de -2 milhões de barris, face ao valor anterior de -1,3 milhões de barris.
No mercado obrigacionista, a rentabilidade da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,107%, uma queda de -0,58%.
O Euro Stoxx 50 caiu 0,04% esta manhã, lutando por uma direção com a retomada das negociações após as férias de Natal e feriados. As ações de defesa lideraram as quedas na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, estimulou o otimismo para o fim da guerra na Ucrânia, após negociações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre um possível acordo de paz. O presidente Trump disse que fez “muito progresso” nas negociações com o presidente Zelensky sobre o acordo, mas observou que poderia levar várias semanas até que ele fosse concluído e que nenhum cronograma firme foi definido. As ações industriais também caíram. Limitando perdas, ações Entretanto, espera-se que os volumes de negociação permaneçam leves esta semana, com os mercados regionais fechados na quinta-feira devido ao feriado de Ano Novo. Os investidores estarão focados nos dados preliminares de inflação da Espanha para dezembro, bem como no PMI industrial final da Zona Euro (IBAB.BB) que subiu mais de 4% depois que o fabricante de equipamentos radiofarmacêuticos disse que garantiu um contrato para seus ProteusPlus Protons na Coreia do Sul.
A lista de dados económicos europeus está praticamente vazia na segunda-feira.
Os mercados de ações asiáticos estabilizaram hoje de forma mista. O índice chinês Shanghai Composite (SHCOMP) fechou em alta de +0,04%, e o índice de ações japonês Nikkei 225 (NIK) fechou em queda de -0,44%.
O Shanghai Composite da China fechou hoje ligeiramente em alta, estendendo a sua sequência de vitórias para nove sessões, apoiado pelas novas promessas do governo de estimular o consumo interno. O índice de referência registrou sua mais longa seqüência de vitórias desde uma recuperação de 10 dias em setembro de 2024. As ações de defesa lideraram os ganhos na segunda-feira, depois que a China iniciou exercícios militares em torno de Taiwan. As ações de energia e bancos também subiram. Limitando os ganhos, os novos estoques de energia caíram depois que o chefe da Associação de Automóveis de Passageiros da China disse que a demanda por baterias de lítio chinesas deverá enfraquecer no início de 2026 em meio a uma queda esperada nas vendas domésticas de veículos elétricos e a uma desaceleração nas exportações de baterias. Entretanto, o Ministério das Finanças da China disse no domingo que a política fiscal será “mais proativa” no próximo ano, reafirmando a sua ênfase no consumo interno, na inovação tecnológica e na rede de segurança social. A promessa surgiu depois de dados divulgados no fim de semana terem mostrado que os lucros industriais da China caíram em Novembro ao ritmo mais rápido em mais de um ano, pressionados por uma queda no sector mineiro. Os lucros industriais em Novembro caíram 13,1% em relação ao ano anterior, uma deterioração acentuada face à queda de 5,5% em Outubro. Ainda assim, os lucros nas grandes instalações industriais aumentaram 0,1% em termos anuais no período Janeiro-Novembro. “Os dados mostram uma desaceleração do crescimento, mas permanecem resilientes”, segundo Yu Vining, do Departamento Nacional de Estatísticas. A atenção dos investidores volta-se agora para os dados do PMI de Dezembro da China, que serão divulgados no final desta semana.
O índice japonês Nikkei 225 fechou em baixa hoje, após duas sessões consecutivas de ganhos. As ações de chips caíram na segunda-feira, após as perdas de sexta-feira em suas contrapartes dos EUA. O índice de referência também ficou sob pressão, uma vez que várias grandes ações com pagamentos de dividendos mais elevados foram ex-dividendos. Ao mesmo tempo, as ações dos bancos subiram à medida que os investidores digeriam o resumo das opiniões do Banco do Japão na sua última reunião de política. O resumo mostrou na segunda-feira que os legisladores discutiram a necessidade de continuar a aumentar as taxas de juros mesmo depois de um aumento em dezembro, quando um membro Um pede um aumento a cada poucos meses. Alguns membros do conselho consideraram as taxas de juro ainda baixas do Japão como um dos factores que enfraquecem o iene e aumentam as pressões inflacionistas, sugerindo que os movimentos da taxa de câmbio desempenharão um papel significativo nas futuras discussões sobre aumentos de taxas. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +8,73%, para 23,67.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
As ações da Magnificent Seven caíram nas negociações de pré-mercado, com Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) caindo mais de -1%.
As ações de chips caem nas negociações de pré-mercado. Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL) e Advanced Micro Devices (AMD) caíram mais de 1%.
O DigitalBridge Group (DBRG) saltou mais de 35% nas negociações de pré-mercado depois que a Bloomberg informou que o SoftBank Group está em negociações avançadas para comprar a empresa.
As ações de energia e os prestadores de serviços de energia avançaram nas negociações pré-mercado, com o petróleo WTI subindo mais de 2%+. (APA) subiu mais de 1% e Devon Energy (DVN) subiu quase 1%.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: segunda-feira – 29 de dezembro
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
