O VBR é muito maior e mais líquido que o ISCV, mas apresenta uma taxa de despesas ligeiramente superior
O ISCV detém mais ações e se inclina mais para o setor financeiro, enquanto a VBR se inclina para o setor industrial.
Ambos os fundos apresentaram retornos semelhantes em cinco anos, mas o VBR apresentou um crescimento marginalmente maior em cinco anos.
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também o ETF Vanguard Small Cap Value (NYSEMKT: VBR) e você ETF de valor pequeno iShares Morningstar (NYSEMKT:ISCV) Tem como alvo ações de pequena capitalização dos EUA, mas acompanha índices diferentes e apresenta diferenças subtis nas alocações e participações setoriais.
A VBR destaca-se pelos seus enormes ativos sob gestão e liquidez comercial, enquanto a ISCV oferece um rácio de despesas ligeiramente inferior e uma exposição a ações mais ampla. Esta comparação analisa o custo, o desempenho, o risco e a composição da carteira para ajudar a esclarecer o que pode atrair mais os investidores que procuram valor diversificado no espaço de pequena capitalização.
métrica | ISCV | VBR |
|---|
emissor | iShares | vanguarda |
relação de despesas | 0,06% | 0,07% |
Retorno de um ano (a partir de 22 de dezembro de 2025) | 10,72% | 7,98% |
rendimento de dividendos | 1,89% | 1,97% |
Beta (5 anos mensais) | 1.22 | 1.12 |
AUM | 575 milhões de dólares | 60 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O ISCV sai um pouco mais rentável nas comissões com menor índice de despesas, mas a diferença é mínima. O ISCV também supera o VBR em rendimento, embora ambos os fundos ofereçam pagamentos semelhantes para investidores com foco na renda.
métrica | ISCV | VBR |
|---|
Retirada máxima (5 anos) | -25,34% | -24,19% |
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos | US$ 1.513 | US$ 1.531 |
A VBR acompanha um amplo mix de ações de pequena capitalização dos EUA, com as maiores alocações setoriais em indústrias (19% do total de ativos), serviços financeiros (18%) e bens de consumo discricionário (13%). O fundo detém 840 ações, com posições de topo em Energia NRG, SanDiske Grupo EMCOR. Apoiada por mais de duas décadas de história e aproximadamente US$ 60 bilhões em ativos sob gestão, a escala da VBR suporta liquidez robusta e negociações eficientes.
Entretanto, o ISCV detém cerca de 1.100 ações e está mais inclinado para os serviços financeiros (21%), consumo discricionário (16%) e indústria (13%). Suas principais participações incluem SanDisk, empresas de mísseise Análise de Gestão de Capital. Embora muito menor em AUM, o ISCV oferece uma diversificação ainda maior no segmento small cap.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Investir em ações de pequena capitalização pode ser uma forma inteligente de diversificar a sua carteira de investimentos e ganhar exposição a ações com potencial de crescimento impressionante. Como as empresas mais pequenas podem ser mais voláteis do que as suas congéneres maiores, investir num ETF de pequena capitalização pode ajudar a reduzir o risco.
Tanto o VRB como o ISCV concentram-se exclusivamente em ações de pequeno valor, mas têm pontos fortes e fracos ligeiramente diferentes.
O ISCV é o mais diversificado dos dois, com mais 256 ações que o VRB. No entanto, apesar desta diversificação, registou níveis de volatilidade ligeiramente mais elevados nos últimos cinco anos, com um beta mais elevado e um empate máximo ligeiramente mais acentuado do que o VBR. Embora a diferença seja sutil, é um fator a ser considerado pelos investidores preocupados com o risco.
Os dois fundos também diferem nos seus principais setores, com o ISCV focado mais nos serviços financeiros e o VBR inclinado para a indústria. Para os investidores que têm preferência na diversificação do setor, este pode ser um fator decisivo.
Com estruturas de taxas e rendimentos de dividendos semelhantes, estes dois fundos são essencialmente iguais em termos de custos e rendimentos. Mas o AUM significativamente mais elevado da VBR resulta em maior liquidez – o que significa que será mais fácil para os investidores comprar e vender ações sem afetar o preço do ETF.
Para investidores de longo prazo que não planejam vender tão cedo, a liquidez pode não ser um argumento de venda. Mas como a maioria das outras diferenças entre estes dois ETFs são marginais, é algo que os investidores devem ter em mente.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Um fundo que é negociado em bolsas de valores como uma ação, possui uma cesta de ativos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado dos ativos que um fundo administra em nome dos investidores.
liquidez: A facilidade com que você pode comprar ou vender um ativo ou fundo no mercado sem afetar seu preço.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso como uma percentagem do seu preço atual.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
desenho: O declínio do valor máximo do fundo para o seu ponto mais baixo durante um determinado período de tempo.
chapéu pequeno: Isto se refere a empresas com uma capitalização de mercado total relativamente pequena, geralmente entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.
Ações de valor: As ações que são consideradas subvalorizadas em comparação com os seus fundamentos são frequentemente negociadas a rácios preço/lucro mais baixos.
Alocação do setor: Distribuição dos investimentos do fundo em diferentes setores industriais.
variedade: Diversificar investimentos em diferentes ativos para reduzir o risco.
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Katie Brockman tem posições no ETF Vanguard Small-Cap Value. The Motley Fool tem posições e recomenda o Grupo EMCOR e as Rocket Companies. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
VBR vs. ISCV: Qual ETF Small Cap é a melhor compra para investidores? Publicado originalmente por The Motley Fool
