O S&P 500 ($SPX) (SPY) caiu -0,03% na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,04% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,05%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,08%, e os futuros do E-mini Nasdaq março (NQH26) fecharam -0,07%.
O S&P 500 atingiu um novo máximo na sexta-feira, mas depois caiu e fechou o dia ligeiramente mais baixo. As ações ficaram sem gás na sexta-feira no final da semana, mas o índice S&P 500 ainda fechou a semana com alta de +1,4%, e o Nasdaq 100 fechou a semana com alta de +1,2%.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 0,6 pb na sexta-feira, dando algum apoio ao mercado de ações. Além disso, as probabilidades de um corte nas taxas do FOMC na sua reunião recuaram para 20%, face ao mínimo de terça-feira de 13%.
As ações receberam apoio durante a semana devido à confiança nas perspectivas económicas dos EUA, após a notícia de terça-feira de que o PIB real dos EUA no terceiro trimestre subiu 4,3% (ano após ano), bem acima das expectativas do mercado de +3,3%.
Ouro, prata e platina atingiram novos máximos históricos na sexta-feira devido à fraqueza inicial do dólar e às preocupações geopolíticas, com os EUA atingindo metas na Nigéria e com a escalada na Venezuela.
Os EUA lançaram ataques contra alvos do ISIS na Nigéria na quinta-feira, em cooperação de segurança e inteligência com o governo nigeriano para combater os crescentes ataques terroristas no país. A Nigéria é membro da OPEP. Trump já alertou anteriormente que os EUA atacariam o ISIS na Nigéria se o grupo não parasse de matar cristãos.
A Guarda Costeira dos EUA forçou o petroleiro certificado La 1 a afastar-se da Venezuela e dirigir-se para o Atlântico, de acordo com um relatório da Bloomberg. As forças dos EUA têm seguido o navio há vários dias como parte do bloqueio do presidente Trump aos petroleiros com sanções vinculadas à Venezuela. As forças dos EUA queriam embarcar no Bella 1 perto de Barbados no domingo, mas em vez disso o navio voltou para o Atlântico.
Pode haver algum progresso num acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, já que o presidente ucraniano Zelensky disse que espera encontrar-se com o presidente Trump no domingo, na Florida. Zelensky disse que um plano de paz de 20 pontos estava 90 por cento pronto, mas dependia de uma reunião com Trump e não poderia ser finalizado sem contribuições da Rússia e da Europa. A Rússia teria dito que o plano de paz de 20 pontos não responde a muitas perguntas.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 20% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
As bolsas no exterior fecharam em alta. O Euro Stoxx 50 foi fechado na sexta-feira como parte das férias de Natal. O Shanghai Composite da China fechou em alta de +0,10%, para seu oitavo ganho diário consecutivo. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,68%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram +2,5 ticks. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 0,6 pontos, para 4,128%. Os preços das notas foram apoiados pela queda de 2,5% nos preços do petróleo bruto na sexta-feira e pela queda de 1,2 ponto base na taxa de expectativa de inflação de 10 anos para 2,225%.
Os mercados de títulos públicos europeus foram fechados na sexta-feira como parte das férias de Natal.
Os swaps reduzem a probabilidade de 4% de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações do magnífico Seven fecharam mistas na sexta-feira. Nvidia (NVDA) subiu +1,0%, mas Tesla (TSLA) caiu 2,10% e quatro outras ações da Magnificent Seven fecharam em baixa.
Nvidia (NVDA) subiu + 1,0% com a notícia de um acordo de licenciamento com a startup de IA Groq como um meio de trazer a inferência de IA e a tecnologia de chip de baixa latência da Groq para a linha de produtos da Nvidia.
As ações de chips fecharam mistas, com liderança positiva da Nvidia. Além disso, Asml Holding (ASML) e Broadcom (AVGO) fecharam com alta de 0,6%. No entanto, Arm Holdings (ARM) e NXP Semiconductors (NXPI) fecharam com alta de mais de 1%.
As ações expostas a criptomoedas fecharam em grande parte em baixa, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo cerca de 0,4%.
Galaxy Digital Holdings (GLXY) caiu mais de 4%. Mara Holdings (MARA) e Riot Platforms (RIOT) caíram mais de 3%. Coinbase Global (COIN) caiu -1,2%.
As empresas de energia mostraram fraqueza geral devido à queda de 2,4% nos preços do petróleo bruto na sexta-feira. Devon Energy (DVN) e Marathon Petroleum (MPC) caíram mais de 1%.
As empresas mineiras registaram força, com o ouro, a prata e a platina a atingirem máximos recordes e o cobre a ser negociado em alta. Coeur Mining (CDE) e Freeport McMoRan (FCX) fecharam com alta de mais de 2%. Hecla Mining (HL) e Newmont Mining (NEM) subiram 1% ou mais.
A Target (TGT) fechou em alta de mais de 3% depois que o Financial Times informou que o investidor ativista Toms Capital Investment Management havia construído uma participação no varejista.
Relatórios de ganhos (29/12/2025)
nenhum.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
