VB do Vanguard ou ISCB do iShares?

• O ISCB cobra uma taxa de despesas ligeiramente inferior à do VB, mas ambos são ETFs de custo extremamente baixo.

• O ISCB apresentou um retorno mais elevado no ano, embora o VB tenha tido um melhor desempenho no longo prazo, com o ISCB também a apresentar um retrocesso mais profundo.

• O VB negocia com liquidez e volume muito maiores, enquanto o ISCB detém mais ações e se inclina um pouco mais para os serviços financeiros.

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ETF de pequena capitalização Vanguard (NYSEMKT:VB) e ETF de pequena capitalização iShares Morningstar (NYSEMKT:ISCB) Ambos visam uma exposição diversificada a pequenas empresas nos EUA, mas diferem entre si em termos de propriedade, volume de negociação e construção de carteira.

Ambos os fundos visam capturar o segmento de pequena capitalização dos EUA; no entanto, o ISCB acompanha o índice Morningstar, enquanto VB Acompanha o índice CRSP US Small Cap. Os investidores que comparam estes dois podem querer considerar ISCBA lista de participações mais ampla e as despesas ligeiramente mais baixas em relação VBA profunda liquidez da empresa e o histórico de longa data na área de pequenas empresas.

Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos últimos 12 meses.

O ISCB é ligeiramente mais rentável, com um rácio de despesas de 0,04%, em comparação com os 0,05% do VB, embora a diferença seja insignificante em termos de dólares.

ISCB Detém cerca de 1.540 ações e baseia-se no índice Morningstar, com alocações de 19% para indústrias, 16% para tecnologia e uma alocação ligeiramente superior para serviços financeiros de 15%. Os papéis principais incluem respeito, coerentee laboratório de foguetesCada um com uma ponderação inferior a 0,6%. O fundo tem um longo histórico, tendo sido lançado há mais de 21 anos, e não apresenta peculiaridades ou características fora do padrão.

VBEm contrapartida, detém cerca de 1.357 ações e está ligeiramente mais inclinado para o setor industrial e tecnológico (20% e 18%, respetivamente), com uma inclinação menor para o setor financeiro. Suas maiores participações são insmed, Sistemas de conforto EUAe Tecnologias SoFiMas nenhum deles ultrapassa 0,7% do patrimônio. Ambos os fundos são amplamente diversificados entre sectores, no entanto ISCBO portfólio do projeto é um pouco mais amplo e distribuído de forma mais uniforme.

Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.

Apesar da ligeira vantagem nos retornos este ano, como mostra a tabela acima, o ISCB ficou atrás dos retornos totais fornecidos pelo VB nos últimos 10 e 20 anos. Fiquei surpreendido com isto, uma vez que as participações do ISCB são derivadas do Índice Morningstar, que utiliza um sistema de pontuação quantitativo. Em contraste, o VB consiste simplesmente em um grande grupo de todas as ações de pequena capitalização dentro de uma determinada faixa dentro do universo de investimento da Vanguard.

Em última análise, tirando esta diferença subtil, os dois pequenos ETFs são muito semelhantes. Os rendimentos de dividendos, os índices de despesas, os betas e os rendimentos médios e os índices de lucro de suas participações são quase idênticos. No entanto, o VB é um gigante de US$ 163 bilhões, enquanto o ISCB possui apenas ativos líquidos de US$ 250. milhão.

Não é uma decisão emocional, mas provavelmente escolheria o VB graças a essa diferença de tamanho e ao excelente histórico do ETF desde 2004, com retornos compostos de 9,6% ao ano em comparação com o benchmark de 8,5% do ISCB. Ainda assim, ambos os ETFs são escolhas excelentes e podem ser opções interessantes para investidores cautelosos em relação aos Sete Magníficos (e à lista crescente de ações tecnológicas de mega capitalização) que impulsionaram grande parte dos retornos do mercado na última década.

ETF: um fundo negociado em bolsa; Um fundo negociado em bolsas de valores e que detém uma cesta de títulos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
liquidez: Com que facilidade você pode comprar ou vender um ativo ou fundo sem afetar seu preço.
chapéu pequeno: Isto se refere a empresas com uma capitalização de mercado total relativamente pequena, geralmente entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.
índice: Um índice que representa um grupo de títulos, utilizado para acompanhar o desempenho de um segmento de mercado específico.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso em percentagem do seu preço.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado dos ativos que um fundo administra em nome dos investidores.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Alocação do setor: A distribuição dos investimentos de um fundo em diferentes indústrias ou setores.
O reembolso inclui: O lucro ou perda total de um investimento, incluindo alterações de preços e quaisquer rendimentos provenientes de dividendos.
Construção de portfólio: O processo de seleção e ponderação de ativos dentro de um fundo para atingir metas de investimento específicas.

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Josh Kuhn-Lindquist ocupa cargos na Rocket Lab e na SoFi Technologies. The Motley Fool tem posições e recomenda Coherent, Comfort Systems USA, Rocket Lab e Vanguard Index Funds – Vanguard Small-Cap ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Qual ETF de pequena capitalização é melhor: o VB da Vanguard ou o ISCB do iShares? Publicado originalmente por The Motley Fool