Por Colin Howe
PEQUIM (Reuters) – Uma reestruturação do mercado de eletricidade da China está impulsionando a economia do armazenamento de eletricidade à medida que a demanda internacional aumenta, criando um boom para os fabricantes chineses de armazenamento de energia que já dominam globalmente.
De acordo com uma estimativa, as empresas chinesas estão no bom caminho para um salto de 75% este ano nas remessas globais de células de bateria de iões de lítio para armazenamento de energia.
Exportaram este ano 65 mil milhões de dólares em baterias de armazenamento e de veículos eléctricos, consolidando o seu domínio num sector crítico para apoiar a energia eólica e solar e alimentar centros de dados de inteligência artificial.
O crescimento das vendas é impulsionado pelos centros de dados e pelas energias renováveis locais, bem como pelas reformas e subsídios chineses que estão a alimentar a procura geral de armazenamento de energia. Analistas dizem que a procura internacional está a crescer com o crescimento dos centros de dados, o envelhecimento da rede europeia e a necessidade de apoiar o crescente negócio de energias renováveis da China no Médio Oriente.
globalização
“Esses principais fabricantes de células de armazenamento de energia têm pedidos completos. Muitos deles estão agora trabalhando em turnos duplos para tentar atender à demanda”, disse Cosimo Reese, analista da empresa de pesquisa política Trivium China. O boom é “uma das maiores surpresas do ano, creio eu, no espaço energético da China”.
O UBS aumentou no mês passado sua previsão para 2026 para instalações globais de armazenamento de energia de bateria em 25%.
A Agência Internacional de Energia prevê que o investimento global em instalações de armazenamento de baterias aumentará 16%, para 66 mil milhões de dólares, este ano. Grande parte disso será capturado pelas empresas chinesas porque, embora a Tesla seja a número um em sistemas de armazenamento de energia, a China domina a produção doméstica de células minúsculas.
De acordo com as classificações de janeiro a setembro da consultoria Inflink, os seis principais fornecedores globais de células – Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB e REPT BATTERO – são todos chineses. Apenas a AESC do Japão não está entre as 10 primeiras da China.
O volume de vendas de armazenamento de energia da EVE aumentou 35,51% nos primeiros três trimestres em relação ao mesmo período do ano passado. As remessas de todas as baterias da REPT BATTERO no terceiro trimestre estabeleceram recordes. Os principais players de EV, CATL e BYD, não conseguiram equilibrar as economias de energia durante o terceiro trimestre. Historicamente, o armazenamento gerou menos receitas do que as baterias automotivas e os veículos elétricos, embora a proporção esteja aumentando.
“Acoplar a energia solar ao armazenamento torna-se efetivamente a única solução para atender às necessidades de energia dos data centers de IA dos EUA”, disse Yishu Yan, analista do UBS, em uma coletiva de imprensa. “A demanda por energia para data centers de IA nos EUA é muito forte, mas a energia é o maior gargalo, e a energia de base dos EUA – gás, nuclear, térmica – não crescerá muito nos próximos cinco anos.”
No entanto, disse Yan, os fabricantes chineses enfrentam riscos devido às restrições dos EUA a projetos que recebem créditos fiscais de investimento que incluem “entidades estrangeiras preocupantes”, que incluem a China.
Mercado de energia treme
As exportações de baterias da China, incluindo veículos elétricos e armazenamento de energia, atingiram um recorde de 66,761 mil milhões de dólares nos primeiros 10 meses do ano, de acordo com dados do think tank energético Ember. As baterias são a exportação de tecnologia limpa mais lucrativa da China a partir de 2022, ultrapassando a energia solar fotovoltaica.
Esse número poderá aumentar novamente no próximo ano, já que a consultoria InfoLink espera que as remessas globais de células de armazenamento de energia aumentem para 800 gigawatts-hora, um aumento de 33% a 43% em relação à previsão deste ano.
As exportações da China de armazenamento de energia e outras baterias automotivas aumentaram 51,4% nos primeiros 11 meses em relação ao mesmo período do ano passado, mais rápido do que o aumento de 40,6% nas exportações de baterias EV, de acordo com a Aliança Estratégica de Inovação Tecnológica da Indústria de Veículos Elétricos da China.
A China já possui a maior frota mundial de armazenamento de energia de bateria – cerca de 40% do total global – impulsionada em parte por mandatos do governo local para que os desenvolvedores adicionem armazenamento a projetos eólicos e solares. O armazenamento de baterias da China ultrapassou este ano a capacidade das centrais hidroeléctricas convencionais, uma tecnologia geograficamente mais limitada que utiliza água armazenada atrás de barragens para gerar electricidade quando necessário.
No entanto, grande parte da capacidade de armazenamento da bateria ficou ociosa porque sua operação não era lucrativa.
Esse modelo está a mudar com as reformas de Junho que exigem que os projectos recém-construídos vendam a sua energia através de leilões baseados no mercado, em vez de uma taxa fixa. Como resultado, tornou-se mais rentável gerir unidades de armazenamento que lucram recarregando quando os preços estão baixos e descarregando quando os preços estão altos.
De acordo com o Conselho de Eletricidade da China, as usinas de armazenamento de energia funcionaram por mais tempo no terceiro trimestre, após a aprovação das reformas, atingindo uma média de 3,08 horas por dia, um aumento de 0,78 horas em relação ao ano anterior e 0,23 horas em relação aos três meses anteriores.
Isso está a acontecer no contexto de um novo plano governamental de 35 mil milhões de dólares para quase duplicar o armazenamento de baterias até 2027, juntamente com novos subsídios a nível provincial. Até ao final de 2024, 10 províncias chinesas introduziram tarifas de capacidade – pagamentos especiais para os fornecedores manterem a capacidade em espera, além de outros subsídios, segundo Jefferies.
É “a mudança política mais decisiva para a conservação de energia em mais de uma década”, escreveu Johnson Wan, analista da Jefferies, numa nota.
(Reportagem de Colin Howe; edição de William Mallard)
