As inovações em inteligência artificial (IA) da Apple têm sido fracas, mas seu ecossistema está mais forte do que nunca.
A Amazon está impulsionando um crescimento massivo em sua divisão de nuvem AWS graças à forte demanda por IA.
A avaliação deve sempre desempenhar um papel na análise de investimento adequada.
10 ações que gostamos mais do que a Apple ›
Um mercado de previsão alimentado por
Ao analisar ações para comprar, a atenção dos investidores pode se voltar para as empresas mais dominantes e conhecidas que existem. Isto conduzirá naturalmente a empresas tecnológicas com fortes posições de mercado, produtos e serviços populares e, possivelmente, uma presença no crescente mercado da inteligência artificial (IA).
maçã(NASDAQ:AAPL) e Amazônia(NASDAQ:AMZN) vêm à mente No longo prazo, ambas têm sido ações fantásticas de se possuir e fizeram um excelente trabalho na construção de capital acionário. E hoje eles comandam bilhões de dólares valor de mercado.
Ambas as empresas têm suas próprias vantagens de investimento. Mas qual é a melhor ação para comprar agora?
Fonte da imagem: Getty Images.
A maior queda da Apple nos últimos anos foi a sua abordagem lenta à inteligência artificial. Grandes empresas de tecnologia em geral estão avançando incrivelmente rápido na construção da infraestrutura e dos recursos de software necessários para se posicionarem como líderes no mercado de IA.
A Apple, tipicamente, começou a ser cautelosa, pois a sua estratégia habitual não é ser a primeira, mas sim ser a melhor. No entanto, os recursos do Apple Intelligence em seus smartphones não estão chamando a atenção. E o lançamento de um Siri atualizado foi adiado para o próximo ano.
Isso ainda não diminui o amplo fosso económico da Apple. A posição competitiva da empresa é apoiada pela sua marca forte, sendo a Apple indiscutivelmente a empresa mais reconhecida no planeta. A marca repercute nos consumidores em todo o mundo, graças às ofertas de hardware e software lindamente projetadas da empresa, à experiência superior do usuário e ao posicionamento premium. A maior experiência de varejo também está tendo impacto.
O fosso também ajudou O forte ecossistema da Apple. Essa combinação de produtos e serviços é o que torna o negócio verdadeiramente único. Os clientes estão essencialmente presos, com a Apple capaz de rentabilizar os seus dispositivos de hardware, ao mesmo tempo que obtém lucros elevados no segmento de serviços em rápido crescimento.
Existem muito poucas empresas tão estáveis financeiramente como a Apple. Sua taxa de lucro líquido foi em média de 25,5% nos últimos cinco anos. Ele coleta enormes quantidades de Fluxo de caixa livre. E o balanço está limpo, com 34 mil milhões de dólares de caixa líquido registados (em 27 de Setembro). Isso reduz o risco para os investidores.
A Amazon, porém, já está na vanguarda da corrida pela IA. Planeia gastar colossais 125 mil milhões de dólares este ano em despesas de capital para fortalecer a sua infra-estrutura técnica. É uma decisão fácil de alocação de capital para a equipe de liderança, pois eles veem uma forte demanda dos clientes por produtos e serviços relacionados à IA.
Aparece em Amazon Web Services (AWS), cuja receita aumentou 20% ano após ano no terceiro trimestre. Este segmento em expansão também é muito lucrativo, gerando um lucro operacional de US$ 43,8 bilhões após 12 meses.
Além da computação em nuvem, que deverá representar um mercado mundial de US$ 2,4 trilhões em 2030, a Amazon domina as compras online. Quase 40% de toda a atividade de comércio eletrónico dos EUA ocorre no seu mercado, o que lhe confere uma posição vantajosa à medida que o comportamento do consumidor continua a mudar para canais digitais.
Os investidores podem não perceber que a Amazon reportou 17,7 mil milhões de dólares em vendas de anúncios digitais no terceiro trimestre, um grande motor de crescimento que provavelmente também gera lucros elevados. A Amazon também está presente em streaming de entretenimento, direção autônoma e saúde.
Acredito que a Amazon está em melhor posição para aumentar as suas receitas e lucros a um ritmo mais rápido do que a Apple, graças a estes Tendências seculares trabalha a seu favor. A avaliação também é importante. A relação preço/lucro da Amazon de 32,1 está abaixo do múltiplo de 36,6 da Apple, dada a vantagem da primeira.
Com um horizonte de tempo para os próximos cinco ou 10 anos, vejo a Amazon como a melhor ação para comprar no momento.
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Neil Patel não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem e recomenda posições na Amazon e na Apple. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor ação para comprar agora: Apple vs. Amazon foi publicado originalmente por The Motley Fool
