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O ETF Vanguard Value apresenta um rendimento mais alto, mas despesas ligeiramente mais altas do que o SPTM.
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A SPTM apresentou um crescimento mais forte em 1 e 5 anos, mas com maior volatilidade e retrocessos.
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A VTV se inclina para finanças e saúde, enquanto a SPTM é mais voltada para tecnologia e consumo cíclico.
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As principais diferenças entre os State Street SPDR Portfólio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (NYSEMKT: SPTM) e ETF de valor de vanguarda (NYSEMKT:VTV) Tudo se resume ao rendimento, aos preconceitos do sector e ao desempenho recente, com o SPTM a apresentar maior crescimento e volatilidade, enquanto o VTV oferece um pagamento de rendimento mais elevado e uma exposição sectorial mais defensiva.
Tanto o ETF State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market (SPTM) quanto o Vanguard Value ETF (VTV) visam fornecer ampla exposição a ações de baixo custo dos EUA, mas suas abordagens e composições divergem. A SPTM cobre todo o mercado de ações dos EUA em todas as letras, enquanto a VTV se concentra em ações de grande valor e rastreia um índice com tendência de valor.
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métrica
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SPTM
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TVV
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emissor
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SPDR
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vanguarda
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relação de despesas
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0,03%
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0,04%
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Retorno de um ano (a partir de 15 de dezembro de 2025)
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13,2%
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12,9%
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rendimento de dividendos
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1,1%
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2,1%
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Beta
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1.01
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0,76
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AUM
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11,8 bilhões de dólares
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215,5 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos últimos 12 meses.
O VTV é um pouco mais caro que o SPTM, mas a diferença é marginal. No entanto, o VTV pode atrair investidores focados no rendimento, uma vez que oferece um rendimento de dividendos 1% superior ao do SPTM.
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métrica
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SPTM
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TVV
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Retirada máxima (5 anos)
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-24,14%
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-17,04%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.946
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US$ 1.840
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O ETF Vanguard Value concentra-se em ações de grande valor, com seu portfólio voltado para serviços financeiros (25%), saúde (15%) e indústria (13%). O fundo detém 331 posições, com alocações líderes para JPMorgan Chase & Co., Berkshire Hathawaye Johnson & Johnson. Com um historial que abrange cerca de 22 anos, a VTV estabeleceu-se como uma participação de valor fundamental para investidores de longo prazo, proporcionando uma tendência setorial que pode ajudar a atenuar a volatilidade durante uma liquidação em ações de crescimento.
Em contraste, a SPTM oferece aos investidores uma exposição mais ampla, incluindo 1.510 ações dos EUA em todo o valor de mercado. Seu portfólio é mais pesado em tecnologia (34%), serviços financeiros (13%) e consumo discricionário (11%), com pesos maiores Nvidia, maçãe Microsoft. A tendência mais orientada para o crescimento da SPTM significa que recentemente obteve retornos mais elevados, mas também sofreu maiores desvantagens.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Desde 2004, a SPTM apresentou um crescimento de retorno total de 10,2% ao ano, em comparação com a marca de 9,3% da VTV. Na última década, estes números foram ainda mais fortes, com o SPTM a crescer 14,5% e o VTV a crescer 11,8%. No entanto, ambos os ETFs ficaram ligeiramente atrás do S&P 500, que subiu 14,7% no ano durante o mesmo período.
Embora o S&P 500 possa ter tido retornos totais mais elevados recentemente, fiquei mais interessado nos dois ETFs deste artigo. A SPTM, por exemplo, detém 1.000 ações a mais do que o típico S&P 500, agregando melhor amplitude para “todo o mercado”. Além disso, sua atribuição aos Sete Magníficos (mais Broadcom) representa apenas 34% de sua carteira, em comparação com 38% do S&P 500.
Enquanto isso, a VTV evita a maioria dos nomes mais populares dos Sete Magníficos e, em vez disso, concentra-se em ações Eddy mais baratas e estáveis, com rendimentos de dividendos mais elevados. Embora a VTV tenha tido um desempenho inferior devido à recente recuperação das ações de tecnologia de megacapitalização e à ascensão da IA, seu índice P/L de 21, menor nível de risco e rendimento de dividendos de 2,1% tornam-na uma escolha atraente aos meus olhos.
Ambos os ETFs são ótimas opções. No final das contas, a melhor escolha depende apenas das preferências pessoais de cada investidor. Pessoalmente, eu escolheria a VTV, pois me daria exposição a ações que pagam dividendos constantes e que não possuo tanto quanto atualmente prefiro comprar ações de crescimento.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Um fundo negociado em bolsas de valores e que detém uma cesta de títulos.
Razão de despesas: A taxa anual, expressa em percentagem, que um fundo cobra aos seus acionistas.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo seu preço atual, apresentado em percentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global; 1,0 significa volatilidade igual.
desenho: O declínio do valor máximo do fundo para o seu ponto mais baixo durante um determinado período de tempo.
chapéu grande: Empresas com grande capitalização de mercado, geralmente acima de US$ 10 bilhões.
Ações de valor: Ações de empresas consideradas subvalorizadas em relação aos seus fundamentos, muitas vezes com preços mais baixos e dividendos mais elevados.
Viés setorial: Quando um fundo aloca mais da sua carteira a setores industriais específicos do que ao mercado mais amplo.
Ciclo do consumidor: Empresas cujo desempenho empresarial está intimamente ligado aos ciclos económicos, como retalhistas ou fabricantes de automóveis.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado dos ativos que um fundo administra para investidores.
O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
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VTV x SPTM: Os investidores devem escolher o Value ETF da Vanguard ou a estabilidade do S&P 1500? Originalmente publicado por The Motley Fool
