Madeline Industries, um dos maiores fornecedores de produtos médico-cirúrgicos e soluções para cadeia de suprimentos, atualmente negocia sob o código MDLN no Nasdaq Composite.
Estabeleceu um novo benchmark de Wall Street como o maior IPO dos EUA em 2025 e a maior estreia em ações dos EUA em quatro anos, desde que a fabricante de veículos elétricos Rivian levantou US$ 11,9 bilhões em 2021. A Medline também se tornou a quinta empresa listada nos EUA a levantar mais de US$ 5 bilhões em um IPO na última década, de acordo com a Bloomberg.
As outras quatro empresas são Uber Technologies, Arm Holdings, Lineage e Rivian.
Esse IPO também estabeleceu um tom otimista para 2026, que poderá ver ofertas públicas iniciais de gigantes como SpaceX e Anthropic.
Com a confiança dos investidores a apoiar a sua IPO, a titã de fornecimentos médicos Medline levantou 6,26 mil milhões de dólares depois de aumentar significativamente a sua oferta de ações devido à enorme procura. A ação, inicialmente cotada a US$ 29, experimentou uma alta dramática no primeiro dia, abrindo a US$ 35 na quarta-feira, 17 de dezembro, na Nasdaq.
Fechou mais de 40%, a US$ 41, avaliando a empresa em cerca de US$ 54 bilhões. No entanto, na quinta-feira, foi negociado em leve baixa, queda de 3,7% intradiária.
A Medline planeava originalmente emitir 179 milhões de ações, mas foi forçada a aumentar as ações devido à enorme procura, adicionando 37 milhões de ações pouco antes do lançamento do IPO, elevando o total para 216 milhões de ações.
O provedor médico também adicionou uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 32,4 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais.
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Destes, pretende utilizar os recursos provenientes dos 179 milhões de ações para amortização de dívidas, para fins corporativos gerais e para cobrir despesas de emissão. A Medline tem uma dívida significativa desde a sua aquisição alavancada em 2021 pela Blackstone, Carlyle & Hellman & Friedman.
Algumas das empresas de investimento que concordaram com US$ 2,35 bilhões em compromissos incluem Morgan Stanley’s Counterpoint Global, Baillie Gifford, Capital Group, Durable Capital Partners, fundo soberano de Cingapura GIC Pte, Janus Henderson Investors, Viking Global Investors e WCM Investment Management, informou a Bloomberg.
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Com um catálogo empresarial de 190.000 produtos de marca na área da saúde, mais de 43.000 funcionários em todo o mundo e uma promessa de entrega no dia seguinte para 95% dos seus clientes nos EUA, a Medline é omnipresente, mas relativamente desconhecida, o que surpreendeu os investidores com a dimensão do seu IPO.
