O S&P 500 ($SPX) (SPY) de segunda-feira fechou em alta de 0,16%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de 0,09% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de 0,51%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) caíram -0,14%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQZ25) dezembro caíram -0,51%.
Os índices de ações eliminaram os ganhos iniciais na segunda-feira e caíram, com o S&P 500 caindo para o mínimo de duas semanas e o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de 2,5 semanas. As ações fecharam em baixa na segunda-feira, antes do principal relatório de lucros de novembro de terça-feira. Além disso, as ações de energia recuaram depois que os preços do petróleo atingiram o mínimo de 1,75 mês, e as ações da moeda Cryptos caíram depois que o Bitcoin caiu mais de 4%, para o mínimo de duas semanas.
As ações ampliaram as perdas da última sexta-feira na segunda-feira devido às preocupações com os gastos com IA. A Broadcom fechou em queda de mais de 5% e a Oracle caiu mais de 2%, liderando a queda das ações de infraestrutura de IA, já que as previsões decepcionantes da Oracle e da Broadcom na semana passada expulsaram alguns investidores do setor de tecnologia em meio a altas avaliações e incerteza sobre se os enormes gastos em infraestrutura de IA acabarão por compensar.
Os comentários do Fed de Doish na segunda-feira apoiaram as ações. O governador do Fed, Stephen Mirren, disse que a postura política do Fed está restringindo desnecessariamente a economia, citando uma previsão de inflação favorável e sinais de alerta no mercado de trabalho. Além disso, o presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams, disse: “O FOMC mudou a postura restritiva da política monetária para neutra”, em meio a riscos de emprego aumentados e riscos de inflação um tanto reduzidos.
As notícias econômicas dos EUA de segunda-feira foram mistas para as ações. A pesquisa industrial do Império de dezembro sobre as condições gerais de negócios contraiu inesperadamente 22,6 pontos, para 3,9, mais fraco do que as expectativas de 10,0. Além disso, o índice do mercado imobiliário NAHB de dezembro subiu +1 para um máximo de 8 meses de 39, em linha com as expectativas.
As notícias económicas chinesas mais fracas do que o esperado são negativas para as perspectivas de crescimento global. A produção industrial da China em Novembro caiu inesperadamente para +4,8% em comparação com +4,9% em Outubro, em comparação com expectativas de um aumento de +5,0% em termos anuais. Além disso, as vendas no varejo da China em novembro aumentaram +1,3% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas de +2,9% em relação ao ano anterior e a menor taxa de aumento em 2,75 anos. Além disso, os preços das novas casas na China caíram 0,39% mm, marcando o 30º mês consecutivo de quedas.
O foco do mercado desta semana estará nas notícias econômicas dos EUA. Na terça-feira, espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas de Novembro aumentem +50.000, e a taxa de desemprego de Novembro deverá ficar em 4,5%. Enquanto isso, espera-se que o rendimento médio por hora em novembro aumente +0,3% m/m e +3,6% y/y. Também na terça-feira, as vendas no varejo de outubro deverão aumentar +0,1% milhões, e as vendas no varejo ex-outubro deverão aumentar +0,2% milhões. Finalmente, na terça-feira, o PMI industrial de dezembro deverá cair 0,2, para 52,0. Na quinta-feira, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego deverão cair de -11.000, para 225.000. Além disso, o índice de preços ao consumidor em Novembro deverá ser de +3,1% em comparação com o ano, e o núcleo do índice de preços ao consumidor para Novembro deverá ser de +3,0% em comparação com o ano. Na sexta-feira, novembro, as vendas de casas existentes deverão aumentar +1,2% mm, para 4,15 milhões. Além disso, espera-se que o índice de sentimento do consumidor de dezembro da Universidade de Michigan seja revisado para cima em +0,2, para 53,5, de 53,3 relatado anteriormente.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 22% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na segunda-feira. O Euro Stox 50 fechou em alta de +0,56%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em queda de -0,55%. O Nikkei 225 no Japão fechou em queda de -1,31%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na segunda-feira com alta de +3,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu -0,4 pontos, para 4,180%. As letras do Tesouro subiram na segunda-feira, depois que a pesquisa de dezembro do Empire Manufacturing sobre as condições gerais de negócios contraiu inesperadamente, um fator conciliatório para a política do Fed. As notas do Tesouro também contam com o apoio dos comentários pacifistas do governador do Fed, Stephen Mirren, que disse que a postura política do Fed está restringindo desnecessariamente a economia. As letras do Tesouro caíram de sua melhor alta depois que o índice do mercado imobiliário NAHB de dezembro atingiu a maior alta em 8 meses.
A curva de rendimento acentuada é pessimista para os preços das letras do Tesouro. As negociações ascendentes ocorrem quando os investidores em títulos compram dívida pública de curto prazo e vendem dívida de longo prazo. A curva de rendimentos tem se inclinado desde a reunião do FOMC da última quarta-feira, quando o Fed disse que começaria a comprar até US$ 40 bilhões em títulos de curto prazo por mês, a partir de hoje, para aumentar a liquidez no sistema financeiro. Os mais longos também estão sob pressão devido a preocupações com a inflação e a independência do Fed.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na segunda-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu 0,4 pb para 2,853%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 2,1 pontos base, para 4,496%.
A produção industrial da zona euro em Outubro aumentou +0,8% mm, em linha com as expectativas e o maior aumento em 5 meses.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de 25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política na quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
As ações expostas a criptomoedas despencaram na segunda-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 4%, para o menor nível em duas semanas. A Riot Platforms (RIOT) caiu mais de 7% e a Galaxy Digital Holdings (GLXY) caiu mais de 6%. Além disso, Strategy (MSTR) e Mara Holdings (MARA) caíram mais de 5%, e Coinbase Global (COIN) caiu mais de 3%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços de energia recuaram na segunda-feira, com o petróleo WTI caindo mais de 1%, para o menor nível em 1,75 mês. Devon Energy (DVN) fechou em queda de mais de 3%. Além disso, APA Corp (APA) e Occidental Petroleum (OXY) fecharam em queda de mais de 2%. Além disso, ConocoPhillips (COP) e Diamondback Energy (FANG) fecharam em queda superior a 1%.
ServiceNow (NOW) fechou em queda de mais de 10% para os maiores perdedores no S&P 500 depois que a KeyBanc Capital Markets rebaixou as ações para o peso do setor com um preço-alvo de US$ 775.
A ARM Holdings Plc (ARM) fechou em queda de mais de 5% depois que o Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 120.
Builders FirstSource (BLDR) fechou em queda de mais de 3% depois que Jefferies rebaixou as ações para mantê-las de compra.
LyondellBasell Industries NV (LYB) fechou em queda de mais de 2% depois que a BMO Capital Markets rebaixou as ações para desempenho inferior do mercado, com um preço-alvo de US$ 36.
(ENTG) fechou em queda de mais de 2% depois que o Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 75.
Adobe (ADBE) fechou em queda de mais de 2% depois que a KeyBanc Capital Markets rebaixou as ações para o peso do setor com um preço-alvo de US$ 310.
A Immunoma (IMNM) fechou em alta de mais de 13% após anunciar resultados positivos de um ensaio de Fase 3 de seu Varegacestat em pacientes com tumores desmóides.
A ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) fechou em alta de mais de 8% depois que “Calcalist” informou que a MSC apresentou uma oferta para comprar a empresa.
A Bristol-Myers Squibb (BMY) fechou em alta de mais de 3% depois que o Bank of America Global Research atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 61.
(HSY) fechou em alta de mais de 3% depois que o Morgan Stanley elevou as ações de peso igual para sobreponderação, com preço-alvo de US$ 211.
Corebridge Financial (CRBG) fechou em alta de mais de 2% depois que o S&P Dow Jones Indices disse que as ações substituiriam Allete Inc no S&P MidCap 400 começando o pré-mercado na quarta-feira, 17 de dezembro.
KLA Corp (KLAC) fechou em alta de mais de 2% depois que Jefferies atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 1.500.
Charles River Laboratories (CRL) fechou em alta de mais de 2% depois que o JPMorgan Chase aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 165 para US$ 190.
Relatórios de ganhos (16/12/2025)
CSP Inc (CSPI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Immersion Corp (IMMR), Lennar Corp (LEN), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Worthington Enterprises Inc (WOR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
