Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESZ25) de dezembro caíram -0,01% e Os futuros de dezembro do Nasdaq 100 E-Mini (NQZ25) caíram 0,05% esta manhã, com os investidores evitando grandes apostas antes da decisão final do Federal Reserve sobre a taxa de juros para o ano, com todos os olhos voltados para a previsão da taxa de 2026 do banco central.
Os rendimentos mais elevados das obrigações hoje pesaram sobre os futuros dos índices de ações. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,20%, ampliando seu avanço à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos quanto ao ritmo dos cortes nas taxas de juros no próximo ano.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street terminaram mistos. AutoZone (AZO) caiu mais de 7% e foi o maior perdedor percentual no S&P 500 depois que a empresa postou resultados mais fracos do que o esperado para o primeiro trimestre. Além disso, o JPMorgan Chase (JPM) caiu mais de 4% e foi o maior perdedor percentual no Dow depois que sua chefe de banco de consumo, Marian Lake, disse que os gastos corporativos em 2026 totalizariam cerca de US$ 105 bilhões. Além disso, a Toll Brothers (TOL) caiu mais de 2% depois que a construtora relatou ganhos mais fracos do que o esperado no quarto trimestre e deu uma orientação cautelosa sobre as remessas de 2026. No lado otimista, a Ares Management (ARES) subiu mais de 7% depois que o S&P Dow Jones Indices anunciou que o gestor de ativos seria adicionado ao S&P 500 em 11 de dezembro.
Um relatório do Departamento do Trabalho divulgado na terça-feira mostrou que os empregos JOLT nos EUA subiram para um máximo de 5 meses de 7,670 milhões em outubro, mais forte do que as expectativas de 7,140 milhões. Separadamente, o principal índice económico dos EUA do Conference Board caiu 0,3% mm em Setembro, em linha com as expectativas.
“É difícil ler muito no relatório JOLTs – o desempenho superior nas vagas é aparentemente agressivo… mas a taxa de demissões também aumentou”, de acordo com Adam Crisapoli da Vital Knowledge.
Hoje, todos os olhos estão voltados para a decisão de política monetária da Reserva Federal. Espera-se que o Comitê Federal de Mercado Aberto apresente um corte de 25 pontos base na taxa de juros pela terceira reunião consecutiva. Isto levaria a taxa dos fundos federais para uma faixa de 3,50% a 3,75%. Os observadores do mercado estarão atentos à conferência de imprensa do presidente Jerome Powell após a reunião de política monetária em busca de pistas sobre a trajetória das taxas de juro no próximo ano. Os participantes do mercado também examinarão o “gráfico de pontos” trimestral da Fed no seu resumo das projecções económicas, que oferecerá orientação sobre a forma como os decisores políticos esperam que a trajectória das taxas de juro evolua ao longo dos próximos anos.
O movimento implícito no mercado de ações dos EUA após a decisão do Fed é de pouco menos de 1% em qualquer direção, de acordo com dados do Strategas Group. Uma oscilação dessa magnitude marcaria o maior movimento pós-reunião do Fed no S&P 500 desde março.
“Não é exagero dizer que o corte das taxas é na verdade a parte menos importante desta reunião”, disse Tom Acey, fundador do The Sevens Report. O mercado “se preocupa muito mais que o Fed sinalize que continuará a reduzir as taxas de juros e não sinalizará uma quebra no ciclo de redução das taxas de juros”.
Enquanto isso, o chefe do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, que lidera a busca do presidente Trump para substituir Powell, disse na terça-feira acreditar que havia espaço suficiente para um corte significativo nas taxas, potencialmente um corte de mais de um quarto de ponto. “Se os dados indicarem que podemos fazê-lo, então – como agora – acho que há muito espaço para fazê-lo”, disse Hassett.
No que diz respeito aos dados económicos, os investidores concentrar-se-ão no Índice de Custo do Emprego dos EUA, que deverá ser divulgado dentro de algumas horas. A ICE estava originalmente agendada para 31 de outubro, mas foi adiada devido à paralisação do governo. Os economistas esperam que este número chegue a +0,9% no terceiro trimestre, o mesmo que no segundo trimestre.
O relatório semanal do inventário de petróleo bruto da EIA também será divulgado hoje. Os economistas esperam que este valor seja de 1,2 milhões de barris, em comparação com o valor de 0,6 milhões de barris da semana passada.
No que diz respeito aos lucros, empresas proeminentes como Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) e Synopsys (SNPS) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje. Os resultados da Oracle chamarão especial atenção em meio a preocupações sobre avaliações de alta tecnologia e se os investimentos massivos em IA acabarão por compensar.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,210%, um aumento de +0,45%.
O Euro Stoxx 50 caiu 0,21% esta manhã, refletindo o clima cauteloso nos mercados globais, enquanto os investidores aguardam a decisão final do Fed sobre a taxa de juros do ano. As ações de seguros lideraram as quedas na quarta-feira, com a Aegon (AGN.NA) despencando mais de 8 por cento depois de anunciar que mudaria sua residência legal e sede da Holanda para os EUA. Limitando as perdas, os estoques de energia e mineração avançaram. Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a produção industrial mensal da Itália caiu mais do que o esperado em outubro, oferecendo novas evidências de fraqueza. No sector industrial do país, que luta há muito tempo, os legisladores franceses aprovaram por pouco o orçamento do seguro nacional para 2026 na terça-feira, dando ao governo uma vitória, mas com um custo político e financeiro. Em outras notícias corporativas, a Delivery Hero SE (DHER.D.DX) subiu mais de 6% depois que a empresa informou aos acionistas em uma carta que estava revisando os planos de alocação de capital e avaliando opções estratégicas.
Os dados da produção industrial da Itália foram divulgados hoje.
A produção industrial italiana em outubro caiu -1,0% mm, mais fraca do que as expectativas de -0,3% mm.
Os mercados de ações asiáticos estavam hoje no vermelho. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,23%, e o Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -0,10%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou em baixa hoje, enquanto os investidores digeriam novos dados de inflação do país. As ações bancárias e solares lideraram as quedas na quarta-feira. No entanto, as perdas do índice de referência foram limitadas, uma vez que as acções imobiliárias subiram devido às expectativas de novo apoio político e às apostas no progresso nas negociações de reestruturação da dívida da China Vanke. A Bloomberg News informou na quarta-feira que a China está a considerar novas medidas para reanimar o seu problemático setor imobiliário, em meio à crescente preocupação de que a deterioração contínua possa representar riscos para o sistema financeiro do país. As ações de retalho também subiram depois de Pequim ter apelado a que a indústria fosse priorizada como um fator-chave para impulsionar a procura interna. Entretanto, dados do Gabinete Nacional de Estatísticas divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação ao consumidor da China acelerou em Novembro. Ajudada por um valor de referência baixo, a deflação na taxa industrial aprofundou-se à medida que os decisores políticos continuavam a pressionar para controlar o excesso de capacidade. Zavier Wong, analista de mercado da eToro, disse: “Os últimos dados de inflação da China apontam para uma economia em aquecimento superficial, mas ainda lutando com profundas pressões deflacionárias”. irão delinear as suas prioridades políticas e discutir os principais objectivos económicos para 2026. Os investidores estarão atentos a indicações da vontade de Pequim de continuar os seus planos comerciais de consumo apoiados pelo Estado. sobre tecnologia.
O índice de preços ao consumidor chinês para Novembro caiu 0,1% m/m e subiu +0,7% em comparação com as expectativas de +0,2% m/m e +0,7% em comparação com o ano.
O IPC de Novembro da China caiu 2,2% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de -2,0% em termos anuais.
O Nikkei 225 do Japão terminou hoje ligeiramente em baixa, com os investidores a adoptarem uma postura cautelosa antes das principais decisões do banco central no país e no estrangeiro. As ações de eletrônicos tiveram desempenho inferior na quarta-feira. Dados divulgados na quarta-feira mostraram que os preços no atacado do Japão subiram 2,7% em novembro em relação ao ano anterior, igualando o ritmo observado no mês anterior. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos de curto prazo japoneses subiram para o maior nível em 17 anos na quarta-feira. Num contexto de confiança crescente de que o Banco do Japão irá aumentar as taxas de juro na reunião da próxima semana. Os investidores estão agora a colocar mais ênfase no momento e na escala dos aumentos futuros, à medida que o banco central ajusta a sua chamada taxa de referência. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, disse numa entrevista ao Financial Times transmitida na terça-feira que o banco continuará a ajustar gradualmente o grau de acomodação monetária “até atingirmos 2% de inflação numa base sustentada e até que as nossas taxas de juro regressem ao nível natural. Onde quer que seja”. Noutras notícias, o primeiro-ministro japonês, Sana Takaichi, disse na quarta-feira que as moedas devem reflectir os fundamentos e que o governo está pronto para tomar medidas apropriadas contra “movimentos excessivos e desordenados”, se necessário. O iene subiu na quarta-feira, após uma queda acentuada no dia anterior. Nas notícias corporativas, a Toyota Industries subiu mais de 1% depois que o investidor ativista Elliott Investments Management divulgou em um documento regulatório que havia construído uma participação de 5% na empresa. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em queda de -0,07%, para 28,02.
O índice japonês de preços ao consumidor de novembro subiu +2,7% em relação ao ano, em linha com as expectativas.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Braze (BRZE) saltou mais de 16% nas negociações de pré-mercado depois que a plataforma de engajamento do cliente relatou receita mais forte do que o esperado no terceiro trimestre e aumentou sua perspectiva para o ano inteiro.
GE Vernova (GEV) subiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de energia aumentou suas previsões de lucro e aumentou seus dividendos e autorização de recompra de ações.
A PepsiCo (PEP) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o JPMorgan elevou as ações de neutras para sobreponderação, com um preço-alvo de US$ 164.
GameStop (GME) caiu mais de 6% nas negociações de pré-mercado, depois que o varejista de videogames registrou receita mais fraca do que o esperado no terceiro trimestre.
AeroVironment (AVAV) caiu mais de 4% nas negociações de pré-mercado depois que a fabricante de drones relatou lucro por ação ajustado do FQ2 mais fraco do que o esperado e reduziu sua previsão de lucro para o ano inteiro.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quarta-feira – 10 de dezembro
Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Synopsys (SNPS), Chewy (CHWY), Nordson (NDSN), Uranium Energy (UEC), Vail Resorts (MTN), Planet Labs PBC (PL), Rev Group (REVG), Exzeo (XZO), Photronics (PLAB), Hello Group (MOMO), Verstronics (DOXVNK), Oxford Industries (DOXVNK). (JILL), Amtech (ASYS), DLH Holdings (DLHC), AstroNova (ALOT), Culp (CULP).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
