O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu 0,02%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu 0,25% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,33%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) caíram -0,03%, e os futuros do E-mini Nasdaq dezembro caíram -0,03% (NQZ25) subiram +0,30%.
Os índices de ações estão mistos hoje. Os rendimentos mais elevados dos títulos são negativos para as ações, já que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu hoje para um máximo de duas semanas de 4,16% e atualmente está em alta de + 1 pb. No entanto, as ações são apoiadas pelas expectativas de que o Fed reduzirá as taxas de juros após a reunião de dois dias do FOMC que termina na quarta-feira. A sazonalidade do mercado também apoia as ações, já que dezembro é tipicamente um mês de alta. A força dos estoques de chips hoje está proporcionando um cenário de alta para o mercado geral.
A atividade de fusões e aquisições e notícias positivas sobre as empresas também ajudam a impulsionar as ações. A Confluent subiu mais de 27% depois que a IBM comprou a empresa por cerca de US$ 11 bilhões, incluindo dívidas. Além disso, a Carvana subiu mais de 7% depois que o S&P Dow Jones Indices disse que a empresa substituiria a LKQ Corp no S&P 500 antes do início das negociações na segunda-feira, 22 de dezembro.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos relatórios do governo e na reunião do FOMC. Na terça-feira, outubro, as vagas no JOLTS deverão aumentar em 7.150. Na quarta-feira, o índice de custos do emprego para o terceiro trimestre deverá subir +0,9%. Espera-se que os resultados da reunião do FOMC de terça/quarta-feira mostrem um corte de 25 pontos base na faixa-alvo dos fundos do Fed para 3,50% -3,75%. Os mercados também estarão atentos aos comentários pós-reunião do presidente do Fed, Powell, sobre a direção futura das taxas de juros. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem em +29.000, para 220.000.
O relatório comercial chinês de hoje foi misto, uma vez que as exportações da China em Novembro aumentaram +5,9%, mais fortes do que as expectativas de +4,0% no ano passado. No entanto, as importações de Novembro aumentaram apenas +1,9% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de +3,0% no ano.
O presidente Trump disse na terça-feira passada que anunciaria a sua escolha para o novo presidente do Fed no início de 2026. A Bloomberg informou na semana passada que o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, era visto como a escolha provável para suceder Powell. A independência do Fed será questionada, uma vez que Hassett apoia a abordagem do Presidente Trump para reduzir as taxas de juro no Fed.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 100% de outro corte de 25 pontos base nas taxas no final da reunião de dois dias do FOMC de quarta-feira.
A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre termina com 495 das 500 empresas do S&P divulgando resultados. De acordo com a Bloomberg Intelligence, 83% das empresas que reportaram S&P 500 superaram as previsões, rumo ao melhor trimestre desde 2021. Os lucros do terceiro trimestre aumentaram +14,6%, mais do que duplicando as expectativas de +7,2% ano após ano.
Os mercados de ações no exterior estão em alta hoje. O Euro Stox 50 subiu +0,03%. O Shanghai Composite da China atingiu a máxima de duas semanas e fechou em alta de +0,54%. As ações do Nikkei 225 do Japão fecharam em alta de 0,18%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram -3 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +1,2 pontos para 4,147%. Os futuros das notas de março caíram para uma baixa de duas semanas hoje, e o rendimento de 10 anos subiu para uma alta de duas semanas de 4,159%. A força actual das acções está a pesar sobre os preços das letras do Tesouro. Além disso, as pressões de oferta estão a pesar sobre os preços das letras do Tesouro, uma vez que o Tesouro venderá 119 mil milhões de dólares em letras do Tesouro e obrigações do Tesouro esta semana, começando com o leilão de hoje de 58 mil milhões de dólares em letras do Tesouro a 3 anos. Além disso, as letras do Tesouro foram afetadas pela transferência negativa da queda nos preços dos títulos JGB japoneses de 10 anos para um mínimo de 18 anos hoje, em meio a perspectivas de um aumento da taxa de juros do BOJ no final deste mês.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para 2,846%, o máximo em 8,5 meses, e subiu +4,1 pontos base, para 2,839%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 1,5 semana de 4,524% e subiu +2,0 pontos base para 4,496%.
O índice de confiança dos investidores na zona euro em Dezembro de 2007 aumentou entre +1,2 e -6,2, mais forte do que as expectativas de -6,3.
A produção industrial alemã em Outubro aumentou +1,8% mm, mais forte do que as expectativas de +0,3% mm e o maior aumento em 7 meses.
Isabelle Schnabel, membro do conselho do BCE, disse que os riscos para a economia da zona euro e para a inflação são positivos e está “bastante confortável” com as expectativas do mercado de que a próxima mudança nas taxas de juro do BCE será uma subida.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1 por cento de um corte de 25 pontos base na taxa pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 18 de dezembro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão crescendo hoje e apoiando os lucros no mercado mais amplo. A Micron Technology (MU) subiu mais de +4% e a Broadcom (AVGO) subiu mais de +3%. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD), Lam Research (LRCX) e ASML Holding NV (ASML) subiram +2%. Além disso, Nvidia (NVDA), ON Semiconductor (ON), KLA Corp (KLAC) e Microchip Technology (MCHP) subiram mais de 1%.
As ações expostas a criptomoedas estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de 3%+. Strategy (MSTR), Coinbase Global (COIN) e MARA Holdings (MARA) subiram mais de 2%+. Além disso, Galaxy Digital Holdings (GLXY) e Riot Platforms (RIOT) subiram +1%.
A Kymers Therapeutics (KYMR) aumentou mais de +41% após relatar resultados clínicos positivos de seu ensaio BroADen Fase 1b do KT-621, um inibidor oral de STAT6, em pacientes com dermatite atópica moderada a grave.
Confluent (CFLT) subiu mais de 27% depois que a International Business Machines comprou a empresa por cerca de US$ 11 bilhões, ou cerca de US$ 31 por ação.
Warner Bros Discovery (WBD) subiu mais de 6% para liderar os ganhadores no S&P 500 e Nasdaq 11 depois que a Paramount Skydance ofereceu US$ 30 por ação da empresa, superando a oferta da Netflix de US$ 27,75 por ação.
Carvana (CVNA) subiu mais de 7% depois que a S&P Dow Jones Indices disse que a empresa substituirá a LKQ Corp no S&P 500 antes do início das negociações na segunda-feira, 22 de dezembro.
CRH Plc (CRH) subiu mais de 5% depois que o S&P Dow Jones Indices disse que a empresa substituirá a Solstice Advanced Materials no S&P 500 antes do início das negociações na segunda-feira, 22 de dezembro.
A Compass Inc (COMP) subiu mais de 4% depois que o Barclays elevou as ações para sobreponderação de peso igual com um preço-alvo de US$ 13.
A Inspire Medical Systems (INSP) subiu mais de 1% depois que a Oppenheimer & Co atualizou as ações para Outperform com um preço-alvo de US$ 175.
A Marvell Technology (MRVL) caiu mais de 8% para os maiores perdedores no Nasdaq 100 depois que a Benchmark Company LLC rebaixou a classificação das ações para mantê-las de compra.
CoreWeave (CRWV) caiu mais de 5% depois de anunciar sua intenção de oferecer US$ 2 bilhões em notas conversíveis seniores em uma colocação privada em 2031.
Range Resources (RRC) caiu mais de 2% depois que o JPMorgan Chase rebaixou a ação de neutra para subponderação, com um preço-alvo de US$ 39.
Rivian Automotive (RIVN) caiu mais de 2% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para peso igual com um preço-alvo de US$ 12.
Lennar (LEN) caiu mais de 2% depois que o Barclays rebaixou a ação para peso igual, com preço-alvo de US$ 98.
Tesla (TSLA) caiu mais de 2% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para peso igual devido ao excesso de peso.
Relatórios de ganhos (08/12/2025)
Barnes & Noble Education Inc (BNED), Compass Minerals International (CMP), Mama’s Creations Inc (MAMA), Oil-Dri Corp of America (ODC), Ooma Inc (OOMA), Phreesia Inc (PHR), Resolve AI PLC (RZLV), Toll Brothers Inc (TOL).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
