Prevê-se que a procura de energia para centros de dados cresça 160% até 2030, criando oportunidades sem precedentes para as empresas de infraestruturas energéticas.
A energia nuclear está passando por um renascimento à medida que os hiperscaladores buscam eletricidade livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cargas de trabalho de IA.
Os gasodutos de gás natural e os fabricantes de turbinas são gargalos críticos na corrida para impulsionar a era da inteligência artificial.
10 ações que gostamos mais do que Constellation Energy ›
Durante décadas, a procura de electricidade nos EUA tem sido relativamente estável. Essa era acabou. A ascensão da inteligência artificial (IA) causou uma mudança de paradigma na procura global de energia semelhante à Revolução Industrial.
de acordo com Goldman SachsEspera-se que a procura de energia nos centros de dados cresça 160% até 2030. A Agência Internacional de Energia estima que, até 2030, os centros de dados poderão consumir tanta eletricidade como o Japão hoje. O fator crítico é a confiabilidade da carga base. Os modelos de IA exigem tempo de atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que apenas atualizações intermitentes não serão suficientes. Esta realidade desencadeou um renascimento nuclear e um renascimento massivo da infra-estrutura de gás natural.
Fonte da imagem: Getty Images.
Aqui estão 10 ações de energia que estão construindo a espinha dorsal de um futuro movido pela IA.
Energia da constelação(NASDAQ: CEG) Possui a maior frota nuclear dos EUA, produzindo energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana – o Santo Graal para hiperescaladores com metas líquidas zero. A empresa assinou um importante acordo de energia com Microsoft(NASDAQ:MSFT) que está no centro do esforço para reiniciar o reator da Unidade 1 de Three Mile Island. Uma compra pendente da Calpine (incluindo dívida) por cerca de 26,6 mil milhões de dólares irá aumentar uma vasta frota de centrais de gás natural.
NextEra Energia(código: não) É o maior produtor mundial de energia eólica e solar – e agora a empresa está a fazer movimentos agressivos no campo nuclear. NextEra fez parceria com alfabeto (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) Reiniciar a central nuclear Duane Arnold, no Iowa, com o reactor de 615 megawatts programado para entrar em funcionamento até 2029 e a maior parte da sua produção reduzida para alimentar os centros de dados da Google.
Sociedade do sul(NYSE: ASSIM) É uma gigante de serviços regulamentados cujo principal mercado, a Geórgia, tornou-se o epicentro do crescimento dos data centers na América do Sul. O Sul tem mais de 50 gigawatts (GW) de crescimento potencial de alta carga em preparação, com cerca de 40 GW concentrados na Geórgia e uma grande parte ligada a centros de dados.
Energia de Domínio(Código: D) Atendendo à Virgínia do Norte, para onde flui aproximadamente 70% do tráfego mundial da Internet. A Dominion está em negociações contratuais para cerca de 40 a 47 gigawatts de capacidade de novos data centers e espera que a carga de eletricidade em seu território aumente acentuadamente na próxima década.
paisagem(NYSE: VST) Combina uma grande frota nuclear com uma produção eficiente de gás, tornando-se uma das ações com melhor desempenho no setor. A Vistra é proprietária da usina nuclear Comanche Peak e tem mantido discussões ativas com hiperscaladores sobre a co-localização de data centers com suas usinas nucleares e de gás, incluindo potenciais acordos de fornecimento de longo prazo.
enérgico(NYSE: ETR) É a empresa de serviços públicos dominante na região da Costa do Golfo, uma área conhecida pelos seus terrenos baratos e pela extensa infra-estrutura energética. A Entergy tem um pipeline de projetos de data center de 7 GW a 12 GW e garantiu acordos com AmazôniaAlfabeto e Metaplataformas.
Empresas Williams(NYSE: WMB) Controla 30% do volume de gás natural nos EUA. Estrategicamente, a Williams está desenvolvendo a produção de gás atrás do medidor e compartilhada com data centers, com o objetivo de aliviar gargalos na rede local e garantir a disponibilidade de eletricidade.
Filhos Morgan(NYSE: KMI) É uma das maiores empresas de infraestrutura energética do mundo S&P 500com gasodutos transportando cerca de 40% do gás natural dos EUA. À medida que a procura por IA ultrapassa a capacidade renovável, a rede da Kinder Morgan é vital para abastecer as centrais eléctricas alimentadas a gás que as empresas de serviços públicos estão a construir rapidamente.
GE Vernova(NYSE:GEV) É o negociante de armas da transição energética – quer o mundo opte pela energia eólica, pelo gás ou pela energia nuclear, a GE Vernova fabrica as turbinas e os geradores necessários para produzir os electrões. A empresa está enfrentando um aumento nos pedidos de turbinas a gás, com acordos de vários gigawatts especificamente vinculados à operação de IA e data centers.
Cameco(NYSE: CCJ) É o principal fornecedor de urânio no mundo ocidental. Com a Microsoft, a Alphabet e a Amazon a assinarem acordos para reiniciar ou construir reactores nucleares, esses compromissos inclinam significativamente as probabilidades a favor de uma maior procura de urânio a longo prazo. A Cameco também possui 49% da Westinghouse, a empresa que realmente constrói reatores nucleares.
Estas 10 empresas abrangem operadores nucleares, serviços públicos regulamentados, infraestruturas de gás natural e fabricantes de equipamentos. O ciclo energético da IA está apenas começando, e as empresas que dominam os elétrons estão posicionadas para se beneficiarem por décadas. Para os investidores que procuram exposição à IA para além dos nomes tecnológicos óbvios, o sector da energia oferece uma oportunidade atraente – e muitas vezes ignorada.
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George Budwell, PhD, ocupa cargos na Microsoft e NextEra Energy. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Cameco, Constellation Energy, Goldman Sachs Group, Kinder Morgan, Meta Platforms, Microsoft e NextEra Energy. The Motley Fool recomenda Dominion Energy e Ge Vernova e recomenda o seguinte: chamadas longas de US$ 395 para janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 para janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
10 ações de energia para comprar agora foi publicado originalmente por The Motley Fool
