00:00 Palestrante A
Para mim, Dave, uma das dinâmicas mais interessantes ultimamente é o que está acontecendo no mercado de Big Tech, certo? Vimos um retrocesso na Big Tech. Vimos uma recuperação desigual, mas mesmo dentro das Big Tech há esta rotação, ou pelo menos algum grau de mudança na liderança. Hum, e estou apenas curioso para saber o que você pensa sobre isso.
00:30 Dave
Acho que dois tipos de catalisadores estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, falando no seu ponto de vista, o ambiente mais amplo viu um grande retrocesso na atitude defensiva tecnológica em novembro. Na verdade, o sector da saúde superou o sector das TI pela maior diferença em 20 anos. Hum, então acho que o sublinhado é uma grande mudança de impulso. E o driver para esse tipo de rotação macro tem potencial para reduzir muito a taxa, certo?
01:00 Dave
Então, foi meio que incorporado ao mercado, ficou muito apertado quando alguns governadores do Fed o criticaram, e então ficou muito apertado novamente e vimos uma recuperação tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, houve uma mudança na liderança, onde a Nvidia e eu chamaríamos isso de uma espécie de IA aberta de equipe. Portanto, a Microsoft e outros e fornecedores nesse espaço estavam constantemente subindo, e então as notícias do Google aconteceram.
01:30 Dave
E o triplo golpe do Google quando se trata de IA generativa. Eles foram considerados atrasados. Hum, mas eles próprios são hiperescalares, fabricam chips e têm um grande modelo de linguagem. E agora os investidores estão dizendo, espere um minuto, esquecemos todos esses outros participantes porque estivemos tão focados na IA aberta e em todos os seus investimentos circulares que agora estamos olhando para o padrão das posições dos investidores e dizendo: quem vai ganhar nesta próxima etapa? Até as notícias da Amazon de ontem deram a eles algumas pistas sobre seus chips, o que não víamos há algum tempo.
