Estoque da Nvidia (NVDA) A IA tem sido claramente a maior vencedora de Wall Street, mas o Morgan Stanley acha que tem muito mais espaço para funcionar.
O analista Joe Moore acaba de aumentar seu preço-alvo US$ 250 de US$ 235um enorme 38% revertido Do preço atual da Nvidia US$ 181,46.
Moore, classificado com 5 estrelas no TipRanks, sente-se ansioso Alfabeto pai do Google (GOOGL) ou Microdispositivos avançados (AMD) sendo pego”exagerado”, com novas verificações garantindo que a Nvidia não perdeu nenhuma participação significativa no mercado.
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Em vez disso, a demanda por GPU, HBM e embalagens avançadas permanece mais alta do que o esperado, à medida que as empresas correm para escalar modelos de IA.
Moore acredita que a Nvidia ainda tem muito a oferecer aos consumidores, pois continua a oferecer a melhor equação geral de custo e desempenho, apoiada por uma forte pilha de software e um roteiro confiável de longo prazo.
Joe Moore, do Morgan Stanley, aumenta seu preço-alvo da Nvidia para US$ 250, reafirmando o domínio da fabricante de chips na corrida pela IAFoto de Christian Widiger no Unsplash” loading=”eager” height=”640″ width=”960″ class=”yf-1gfnohs loader”/>
Joe Moore, do Morgan Stanley, aumenta seu preço-alvo da Nvidia para US$ 250, reafirmando o domínio da fabricante de chips na corrida de IAFoto de Christian Widiger no Unsplash
O otimismo de Moore se deve à “vantagem ponta a ponta” da Nvidia no espaço de GPU.
A poderosa combinação de desempenho superior do chip, maturidade do software e velocidade de implantação o coloca acima da concorrência.
Em essência, os clientes estão escolhendo a Nvidia não por seu poder bruto, mas porque ela reduz o tempo de treinamento e os custos operacionais, mantendo os projetos de IA em grande escala dentro do cronograma.
Mais Nvidia:
Moore também observou que a oferta restrita de GPUs, HBM e embalagens avançadas mostra como os hiperescaladores estão aumentando agressivamente as cargas de trabalho de IA, fortalecendo a posição invejável da Nvidia na corrida.
Para uma perspectiva, há um consenso de Wall Street sobre as ações da Nvidia Preço-alvo médio de US$ 250,66Isso representa uma vantagem de cerca de 38% em relação aos níveis atuais.
A nova meta de US$ 250 de Moore corresponde a esse consenso, ao mesmo tempo que coloca a Nvidia firmemente no campo do Morgan Stanley, dando à Nvidia outra vantagem. da estrada As estimativas de ponta atingiram US$ 352Portanto, a decisão de Moore move a Nvidia para o extremo altista do intervalo.
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Fora do Morgan Stanley, outros pesos pesados também impulsionaram recentemente suas metas da Nvidia:
Goldman Sachs e JP Morgan Ambos aumentaram suas metas de 12 meses da Nvidia em cerca de US$ 250Ainda graças à crescente demanda por infraestrutura de IA e à visibilidade saudável do data center.
Jeffries Acerte o alvo dele $ 240 a $ 250 Ao repetir um comprarAo criticar a construção da IA, a Nvidia diz que “respondeu ao sinal” sobre o aumento.
Cantor Fitzgerald Um passo adiante, levando seu objetivo às ruas $ 240 a $ 300, Mantendo a Nvidia como uma só As “principais escolhas” estão acima do peso. A empresa afirma que ainda estamos no início do ciclo multibilionário da infraestrutura de IA.
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O argumento de Moore de que a Nvidia não perdeu nenhuma participação de mercado significativa pode soar como uma abreviação de analista, mas os dados na verdade o apoiam.
O trabalho mais recente do servidor de IA da TrendForce destaca que a Nvidia é quase dominante 70% do mercado de chips AI em 2025.
Isso depois de contabilizar todo o alvoroço com o surgimento dos Google TPUs e outros ASICs personalizados. Ele também observou que o investimento em hiperescala permanece “concentrado nas GPUs de ponta da Nvidia”, que no momento complementam a maioria dos chips internos.
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Além disso, Dell’Oro’s 2T 2025 Os relatórios dos componentes do data center ecoaram a mesma visão.
Nvidia lidera todos os fornecedores em vendas de componentes de TI para data centers Blackwell Ultra Em particular, os aceleradores e a memória de alta largura de banda são os principais impulsionadores do boom.
Além disso, grandes consolidações da indústria ainda colocam a participação de mercado da Nvidia em algum ponto intermediário 80% a 95% do mercado total de aceleradores de IA e aprox. 92% de compartilhamentos de GPU do data center.
Verificações adicionais da TrendForce, Counterpoint, Canalys e Omdia apoiam esse padrão, previsivelmente 70%-80% Na parcela de remessas de AI-GPU para Nvidia até 2025-26.
Além disso, OEMs como Dell, HPE, Supermicro e Lenovo estão aderindo à Nvidia para projetar seus principais servidores de IA em torno de Hopper e Blackwell.
Mesmo fora de Wall Street vemos um padrão semelhante.
Por exemplo, em uma postagem no Reddit r/dataislinda (Um subreddit com mais de 1 milhão de visitantes semanais), um usuário escreve tendências de preço/desempenho de GPU em várias gerações da Nvidia.
Embora a postagem não se concentre no treinamento de IA em data centers, a história mais ampla ainda se alinha; Cada nova geração da Nvidia oferece mais retorno financeiro.
Além disso, essa conclusão ao nível do consumidor alinha-se com o que os benchmarks independentes de IA mostram numa escala muito maior.
Um teste foi relatado pela AIMultiple, uma Nvidia H100 quase empurre 23.000 tokens por segundo em um US$ 2,69/hora Exemplos de nuvens, que têm aproximadamente 8.600 tokens por segundo para cada dólar gasto.
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Esta história foi publicada originalmente pela TheStreet em 3 de dezembro de 2025, onde apareceu pela primeira vez na seção Investimentos. Adicione TheStreet como fonte preferida clicando aqui.
