Por Prakhar Srivastava
2 Dez (Reuters) – A empresa automatizada de gestão de patrimônio digital Wealthfront tem como meta uma avaliação de até 2,05 bilhões de dólares em sua oferta pública inicial nos EUA, disse nesta terça-feira, tornando-se a última a testar uma tendência de forte apetite dos investidores por listagens de fintech.
A empresa sediada em Palo Alto, Califórnia, planeja levantar até US$ 485 milhões com a venda de 34,6 milhões de ações, incluindo ações oferecidas por acionistas existentes, a uma faixa de preço de US$ 12 a US$ 14 cada.
Lukas Muehlbauer, analista de pesquisa da IPOX, disse que a Wealthfront se posiciona na interseção da inteligência artificial e da fintech, permitindo-lhe “aproveitar a atual onda de avaliação de tecnologias adjacentes à IA”.
Este ano, empresas fintech como a sueca Klarna, o banco digital norte-americano Chime e a plataforma de negociação israelita eToro atraíram uma forte procura nas suas estreias no mercado.
O mercado de títulos dos EUA se recuperou após uma desaceleração alimentada pela incerteza da política comercial, à medida que a perspectiva de um corte nas taxas do Federal Reserve impulsionou a demanda dos investidores por novas emissões.
“A procura por novas listagens continua elevada, mas um ciclo de más notícias ainda pode diminuir o sentimento, como vimos várias vezes este ano”, disse Muhlbauer.
Fundada em 2008, a Wealthfront fornece ferramentas automatizadas e software para contas em dinheiro, empréstimos de baixo custo e investimentos em ETFs e títulos, bem como ferramentas de planejamento personalizadas para clientes da geração Y e da geração Z.
Os fundos administrados pela BlackRock e pela Wellington Management indicaram interesse em comprar até US$ 150 milhões em ações na oferta, de acordo com o documento.
A Wealthfront pretende ser listada na bolsa de valores NASDAQ sob o símbolo “WLTH”. Goldman Sachs, JP Morgan e Citigroup estão entre os subscritores da oferta.
Em 2022, a Wealthfront foi avaliada em 1,4 mil milhões de dólares quando uma venda planeada ao banco suíço UBS fracassou devido a relatos de resistência dos acionistas.
(Reportagem de Prakhar Srivastava em Bengaluru; edição de Sahal Mohammed)
