Sábado, 29 de novembro de 2025 – 08h44 WIB
Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk lança oferta inicial (Construção de livrosPara emissão de Títulos Subordinados ou Oferta Pública Sustentada (PUB) de Subdívida. A meta de absorção está fixada em IDR 2 trilhões e o PUB Social Bond em IDR 300 bilhões.
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O Diretor Presidente do BTN, Nixon LP Napituplu, disse que esta ação corporativa faz parte dos esforços do BTN para fortalecer seu capital para apoiar a expansão futura dos negócios e a primeira emissão de títulos sociais para o BTN. A questão é também angariar capital para apoiar o desembolso de crédito, particularmente no sector da habitação. Em outubro de 2025, o BTN registrou índice de adequação de capital (CAR) de 18,16%.
“A emissão de títulos sob o PUB BTN faz parte da estratégia de fortalecimento de capital do BTN, especialmente o componente de capital Tier 2 para apoiar o crescimento dos negócios, especialmente KPR, para que o BTN possa fazer uma contribuição significativa e sustentável para o Programa de Três Milhões de Casas promovido pelo governo”, disse Nixon em sua declaração por escrito, 2920 29 25 sábado.
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A BTN oferece cupons indicados na faixa de 5,85% a 6,75% para títulos subordinados PUB de IDR 2 trilhões com prazo de 5 anos, enquanto PUB Social Insight Bonds de IDR 300 bilhões são oferecidos com faixas de cupom de 5,25% a 5,75% com dez anos.
Ao final do período de criação de livros, na sexta-feira, 28 de novembro de 2025, o BTN conseguiu registrar excesso de demanda (excesso de assinaturas) para títulos subordinados do PUB no valor de IDR 2,93 trilhões ou 1,47 vezes a meta de emissão de IDR 2 trilhões. Enquanto isso, o BTN Social Insight Bond PUB conseguiu absorver IDR 1,64 trilhão ou 5,47 vezes excesso de assinaturas Meta de emissões de 300 bilhões de IDR.
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Alvo BTN bom fundo ou o recebimento efetivo dos recursos dos investidores através da emissão de dois títulos em 12 de dezembro de 2025, enquanto a listagem na Bolsa de Valores da Indonésia ocorrerá em 15 de dezembro de 2025.
Nixon disse que a emissão de títulos sob o PUB deverá aumentar o índice de adequação de capital (CAR) da empresa. Com o CAR mantido em níveis adequados, o BTN será capaz de manter o crescimento do crédito no intervalo pretendido de cerca de 8-10%, apoiado pelo KPR e outros desembolsos de crédito no sector da habitação, bem como pela banca de consumo para satisfazer as necessidades das famílias indonésias.
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Entretanto, acrescentou Nixon, o BTN é um dos bancos da Indonésia a emitir o que é conhecido como PUB Social Insight Bond ou Social Bond como um movimento para desenvolver instrumentos de financiamento que sejam consistentes com o modelo de negócios da empresa e o foco de operações há mais de 75 anos no setor habitacional.
